Наработают свиней -Агроинвестор
Добро пожаловать на "Агроинвестор 2.0". Старую версию сайта можно найти по этой ссылке. Об ошибках и пожеланиях можно сообщить здесь.
Не более 5МБ
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!

Наработают свиней
Инна Ганенко
Агроинвестор
май 2013
«Сибирская аграрная группа» строит под Красноярском свинокомплекс за 5,5 млрд руб.

Компания уже имеет два предприятия в Томской и Свердловской областях, а в прошлом году запустила комплекс в Бурятии. Красноярская площадка рассчитана на 213 тыс. свиней, ее окупаемость — менее чем на семь лет. Компания должна успеть проинвестировать проект — через несколько лет федеральную поддержку стартапов отменят. В Красноярском крае у нее нет конкурентов, отмечают эксперты.

О намерении «Сибирской аграрной группы» построить под Красноярском (Большемуртинский район) свинокомплекс стало известно в 2011 году, когда основной владелец компании Андрей Тютюшев подписал с краевой администрацией соглашение о взаимодействии. В 2012 году группа подготовила проектно-сметную документацию, а в марте нынешнего стартовало строительство, рассказал Тютюшев «Агроинвестору». По его словам, сейчас ведутся земельные работы, готовятся котлованы под фундамент. Работы должны закончиться в четвертом квартале 2014 года. На 2013-й запланированы создание основных площадок, монтаж оборудования и закупка племенных животных. Выход на полную производственную мощность, 24 тыс. т мяса в живом весе, запланирован на 2015 год.

Выбор региона

В рейтинге крупнейших производителей свинины Национального союза свиноводов (о нем см. статью на стр. 50) «Сибирская аграрная группа» занимает седьмое место с производством 53 тыс. т мяса в живом весе. Это 2,5% российского промпроизводства свинины.

Новый комплекс «Красноярский» увеличит мощности компании более чем на 45%. Это будет третье предприятие, построенное группой в Сибири. Оно будет включать в себя воспроизводство, выращивание и откорм, общее поголовье — 213 тыс. животных. Производство должно состоять из двух репродуктивных ферм на 9,6 тыс. маток каждая, фермы откорма и станции искусственного осеменения. Проектом предусмотрена инфраструктура: комбикормовый завод проектируемой мощностью 81,5 тыс. т/год и убойный цех, производственная мощность которого — 1 тыс. свиней в смену.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 5,5 млрд руб. Из них примерно 4,4 млрд руб. — кредит Сбербанка на восемь лет. Соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии компания подписала с Восточно-Сибирским банком Сбербанка в середине февраля. В первую очередь будут профинансированы строительно-монтажные работы, покупка оборудования и племенного поголовья. Срок окупаемости комплекса — 6 лет и 9 месяцев.

По словам Тютюшева, при выборе площадки под строительство принимались во внимание несколько факторов. Во-первых, рекомендация краевого правительства: администрация мотивирует развитие сельхозпроизводства в центральных районах региона, в число которых входит Большемуртинский. Во-вторых, вблизи будущего объекта есть инфраструктура (электросети, дороги) и населенный пункт. «В-третьих, для нас было важно, чтобы земельный участок, на котором мы развернем строительство, находился не в частной, а в государственной собственности, — добавляет Тютюшев. — Когда мы искали такой участок, выяснили, что, к примеру, на юго-западе края нет свободной земли, не оформленной в частную собственность. Цена выкупа была бы неадекватно высокой. Кроме того, там отсутствуют свободные мощности для подключения электроэнергии, в Большемуртинском же районе было много леспромхозов, поэтому резервы мощностей тоже остались». А главное, комплекс построят в 100 км от Красноярска — крупнейшего в регионе потребителя и главного транспортного узла. До районного центра Большая Мурта от предприятия всего 3 км.

На решение разместить производство в Красноярском крае повлияли «мощная кормовая база» и действующие там меры господдержки, продолжает Тютюшев: дотация 9 руб./кг мяса и компенсация из краевого бюджета 5% годовых по инвестиционным кредитам в дополнение к 2/3 ставки ЦБ, компенсируемым по федеральной госпрограмме. Последняя мера введена краем с 2013 года, уточняет Тютюшев. «Это позволит минимизировать издержки и выпускать действительно конкурентоспособный продукт», — радуется он.

Занять долю рынка

По данным «Сибирской аграрной группы», производство свинины в Красноярском крае сейчас малоразвито и составляет лишь половину потребления. 79% от общего объема местного мяса, реализуемого в регионе, производят домашние хозяйства. У свиней, которых они откармливают, как правило, повышенное содержание жира и низкий выход мяса из туши. Поэтому свинину для производства колбас и мясных деликатесов местные переработчики закупают в других регионах, говорит Тютюшев. Реализация проекта позволит более чем удвоить объем краевого промышленного производства свинины в убойном весе и, что важно для властей региона, существенно снизить профицит зерновых на его территории. В планах компании — не только делать свинину для собственных мясокомбинатов, но и вывозить ее в Хакасию, Тыву и регионы Дальнего Востока, где будет высокий спрос на это сырье. «В Красноярском крае сейчас действительно нет комплексов такого уровня, а свиноводство сосредоточено в мелких и средних хозяйствах, — соглашается гендиректор аналитической компании «Русские инвесторы — Сибирь» Валентин Богомолов. — Они, конечно, серьезную конкуренцию проекту группы составить не смогут». По данным Национального союза свиноводов, в регионе только два промышленных комплекса, но объемы небольшие: «Назаровское» производит примерно 6 тыс. т, а племзавод «Шуваевский» — 5 тыс. т в год.

Емкость рынка свинины Красноярского края в 2012 году составляла более 70 тыс. т, оценивает союз. При этом на местное производство, следует из данных Росстата, пришлось 85,3 тыс. т в живом весе — это 64,8 тыс. т в пересчете на убойный вес. «Регион характеризуется высоким уровнем производства свинины в хозяйствах населения», — подтверждает слова Богомолова главный эксперт союза по анализу и прогнозированию рынка Николай Бирулин. По его данным, доля личных хозяйств в крае за 2012 год составила 74%. «Таким образом, компании есть куда развиваться в регионе, несмотря на кризисное состояние отрасли», — резюмирует Бирулин.

По подсчетам Богомолова, новый комплекс сможет занять 30−50% в общем объеме краевого производства свинины. «Реализация проекта положительно скажется на экономике региона: это рабочие места, налоговые отчисления, мотивация для смежных отраслей — того же растениеводства, — перечисляет он. — Поэтому инвестиции в строительство такого предприятия в Красноярском крае оправданы: конкуренция по сути отсутствует, правительство региона заинтересовано в проекте и будет оказывать ему поддержку, есть неплохая кормовая база, а Красноярск и близлежащие территории (с общей численностью населения около 1,5 млн человек) обеспечат предприятию хороший рынок сбыта».

Цены на свинину в Красноярском крае, вследствие его удаленности от распределительных центров импортной продукции и отечественного производственного кластера, Белгородской области, выше, чем в центральной России. По данным Национального союза свиноводов, разница составляет 10−20%. Зерно же, наоборот, дешевле: в Сибири его производство превышает потребление, а крупных покупателей фуража, напротив, немного.

Риски проекта

Богомолов указывает на риск технологических сбоев — группа планирует использовать современные технологии, а значит, комплексу потребуются квалифицированные специалисты: «Малейший сбой в работе оборудования — и может пострадать поголовье». Также к рискам аналитик относит ухудшение рыночной конъюнктуры отрасли, которое происходит сейчас. Из-за 33%-го снижения цен на живых товарных свиней и двукратного роста — на зерно по сравнению с началом 2012 года даже у эффективных комплексов к середине I квартала рентабельность упала до минус 15−20% против 20−25% в последние несколько лет, следует из данных Национального союза свиноводов. «Финансовые ресурсы у предприятий заканчиваются», — утверждает Бирулин. Если в ближайшее время участникам рынка не предоставят дополнительную поддержку — дотации, компенсирующие рост цен на зерно, которые правительство одобрило в апреле, — то в начале лета можно ожидать первой волны банкротств и дефолтов по кредитам свиноводческих компаний, прогнозирует он. «Почти все инвестиционные проекты, которые находились в стадии «до запуска строительства», в 2012 году были приостановлены», — добавляет эксперт. Но строящиеся объекты (к ним относится красноярский комплекс «Сибирской аграрной группы») с большой вероятностью будут завершены, думает Бирулин. В этом году Национальный союз свиноводов ожидает рекордного объема ввода новых мощностей и прироста производства на уровне 400 тыс. т в живом весе.

Инвесторы должны понимать не только риски и минусы текущего положения отрасли, но и плюсы, высказывает свое мнение Мушег Мамиконян, президент Мясного союза. «При нынешних ценах на свиноводческую продукцию с рынка будут уходить предприятия, которые все еще работают по старым технологиям или являются модернизированными, на все равно старыми хозяйствами, — говорит он. — А значит, их долю в производстве могут занять современные индустриальные комплексы, к которым, вероятнее всего, будет относиться и «Красноярский».

Кроме того, напоминает Мамиконян, промышленное свиноводство сконцентрировано главным образом в центре и Черноземье, тогда как в Сибири и на Дальнем Востоке оно почти не развито. Поэтому строительство группой мощностей под Красноярском — разумное инвестиционное решение, одобряет он. К тому же еще несколько лет будут действовать меры государственной поддержки создания новых свиноводческих предприятий, и этим нужно пользоваться, пока их не отменили, добавляет Мамиконян. Он ждет общего по стране роста потребления охлажденного мяса — как в рознице, так и в переработке (b2b). Территориальная удаленность края от границы с западными странами позволит региональным предприятиям, а не импорту, покрывать растущий покупательский спрос, заключает глава Мясного союза.

В ходе реализации
проекта будет создано 442 постоянных рабочих места. При выходе свинокомплекса на полную производственную мощность (в 2015 году) среднемесячная зарплата сотрудников составит 21 тыс. руб. С учетом ежегодной индексации она к 2021 году достигнет 35 тыс. руб. Также край получит доходы в виде налогов — 321 млн руб. за первые восемь лет работы.
Леонид Шорохов
Министр сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края
«Благодаря реализации проекта «Сибирской аграрной группы» производство свинины в крае должно увеличиться вдвое. При этом проект ориентирован на выпуск мяса высокого качества, которое будет востребовано нашей переработкой. В настоящее время около 80% производимого в крае сырья не отвечает требованиям перерабатывающих предприятий по сальности, и им приходится закупать мясо за пределами региона, что создает дополнительные расходы и ложится на себестоимость. Если у нас появится свое качественное сырье, себестоимость продукции будет снижена. Это очень важно в условиях работы в ВТО. Кроме того, в появлении крупного свинокомплекса для АПК есть и еще один плюс — увеличение внутреннего потребления зерна. При этом, если на начальном этапе, в 2013 году, потребуется всего 500 т зерна, то уже через два года — более 50 тыс. т».
Официальный портал края
Статьи по теме
Рекомендации
Показать еще