Рынок без покупателя -Агроинвестор
Добро пожаловать на "Агроинвестор 2.0". Старую версию сайта можно найти по этой ссылке. Об ошибках и пожеланиях можно сообщить здесь.
Не более 5МБ
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!

Рынок без покупателя
Ольга Акильева
Агроинвестор
февраль 2010
Роботы-дояры будут продаваться, когда молоко подорожает до 17 руб./л
Фото: www. flickr.com

По сравнению с другими рынками животноводческого оборудования, сегмент доильных роботов пока микроскопический: за два последних года, в течение которых они продаются в России, реализовано порядка 50 комплектов менее чем на €20 млн. В ближайшие годы существенного роста спроса может не быть: цены на сырое молоко нестабильны, уровень агротехнической культуры животноводов все еще низок, а большинство молферм не оборудованы даже системами навозоудаления и раздачи корма. Аграрии, впрочем, довольны роботами: те, кто уже их эксплуатируют, хотели бы купить еще.

«Колхоз им. 50-летия СССР» Вологодской области в декабре 2008 года установил четырех роботов. По словам председателя Василия Жильцова, хозяйство приобрело их, чтобы решить проблему нехватки квалифицированного персонала, получать молоко высокого качества и сохранить маточное поголовье.

Аграрии довольны «Строительство двора на 310 мест вместе с комплектацией роботами обошлось в 55 млн руб. Один «железный дояр» одновременно обслуживает до 70 коров, средняя кратность дойки — 2,7 раза/сут.», — рассказывает Жильцов. Всего в колхозе 1,5 тыс. фуражных коров молочных пород, основную часть стада доят в залах. Сейчас у молока, получаемого с применением роботов, самая высокая себестоимость, не называя цифр говорит Жильцов, объясняя это большими затратами на амортизацию. Но при этом, благодаря снижению содержания соматических клеток, выросло и качество продукта, признает руководитель. «Молоко с содержанием соматических клеток до 200 тыс./мл считается высшим сортом. Робот же позволяет получать продукт, где их максимум 100 тыс.», — доволен он. Кроме того, роботы способствуют сохранению маточного стада (нарушение технологии доения приводило бы к заболеваниям вымени). Сырье колхоз продает компании «Данон».

Планировавшуюся ранее на 2010 год покупку новых роботов Жильцову пришлось отложить, как и строительство фермы, где их должны были установить. Причина — низкие цены на молоко в 2009 году: 11 руб./л против 14,7 руб./л в 2008-м при себестоимости 10 руб./л. Председатель не уверен, что роботы будут окупаться при такой нестабильной ценовой конъюнктуре. «Из-за падения закупочных цен мы [в прошлом году] недополучили 30 млн руб. выручки, поэтому сейчас не готовы закупать новое дорогостоящее оборудование», — сетует Жильцов.

У другого вологодского племзавода, «Родины», пять роботов на двух молфермах (доят 300 коров). Ему их приобретение тоже помогло привлекать к обслуживанию стада меньше персонала. «Для обслуживания роботов оставили только самых квалифицированных и ответственных сотрудников, а остальных перевели на другие должности, — рассказывает директор компании Геннадий Шиловский. — Так, на одной ферме вместо пятнадцати человек теперь работают четверо».

Первых трех роботов хозяйство купило в 2007 году. Вместе с затратами на модернизацию помещений (установка кормораздатчиков, поилок и т. д) они обошлись в 17 млн руб. Примерно столько же стоили еще два робота, которых Шиловский приобрел в первом квартале 2009 года. Так же как Жильцов, он поставляет молоко «Данону» и уверяет, что роботы позволяют получать высококачественное сырье с низкой соматикой и бактериальной обсемененностью. Последняя может составлять 17−30 тыс./мл, говорит Шиловский.

Аналогично «Колхозу им. 50-летия СССР» племзавод в 2009 году из-за низких закупочных цен недополучил порядка 40 млн руб. выручки. Поэтому ему тоже пришлось отказаться от новых инвестзатрат — реконструкции помещений и покупки агротехники. А вот приобретение еще двух роботов для третьей фермы Шиловский откладывать не собирается — хочет купить их весной. «На реконструкцию этого коровника (200 голов) планируем вместе с роботами потратить около 20 млн руб.», — строит планы Шиловский. Ведь тарифы на молоко в последние полгода опять растут, говорит он: «Летом мы получали 10 руб./л при себестоимости 12,5 руб./л, а теперь — 13 руб./л, себестоимость та же». «Справедливой» все же была бы цена в 17−18 руб./л, оговаривается Шиловский, но вложения в модернизацию считает целесообразными и при нынешнем тарифе.

Не хотят

Александр Пелих, гендиректор хозяйства «Суворова» (Краснодарский край, поставляет сырье местному молкомбинату по 12−13 руб./л при себестоимости 9,5 руб./л), планировал покупку за 13,5 млн руб. трех роботов Westfalia для обслуживания 160 КРС, но отложил реализацию этого проекта. У хозяйства 1250 коров. Если устанавливать роботов, то для всего стада, но это очень дорого, решил Пелих и выбрал другое решение (см. врез «Ферма на рельсах»).

Не хочет вкладывать в роботов и Юрий Валецкий, гендиректор агрокомпании «Зеленоградское» Московской области (1 тыс. дойного КРС со средней продуктивностью 7,7 тыс. л/год). В «Зеленоградском» стадо доят в двух залах типа «Елочка» 2×12. Он уверен, что такое оборудование может представлять интерес только для средних и небольших хозяйств, где максимум 200 коров. Его поддерживает Шиловский: «Если ферма большая, на 1000 голов, то стоит использовать доильный зал. А вот при реконструкции старого коровника на 200 КРС лучше поставить двух роботов. При этом обслуживать животных смогут всего четыре человека». Валецкий, впрочем, сомневается, что роботы помогают снять зависимость от нехватки кадров. Эту проблему решает стабильная оплата труда, уверен он. Средний оклад в «Зеленоградском», по словам Валецкого, сейчас составляет 22 тыс. руб. Этого достаточно, чтобы удерживать персонал, в котором заинтересован руководитель.

От покупки роботов Валецкого удерживает и их цена. «Для 100−200 голов нужно 2−3 робота, а это дорогое удовольствие», — говорит он, оговариваясь, что не помнит цифр: стоимость и необходимое количество роботов в «Зеленоградском» просчитывали в 2002 году. Директора тогда не устроила не только цена оборудования, но и необходимость реконструировать помещения для их установки.

Соматика в «Зеленоградском» сравнима с аналогичным показателем хозяйств, установивших роботов, — 110−150 тыс./мл. Компания продает молоко в среднем по 14 руб./л при себестоимости 12 руб./л. А вместо реконструкции фермы планирует вложиться в собственный перерабатывающий цех.

В опрошенных «Агроинвестором» хозяйствах, эксплуатирующих роботов, не смогли вспомнить случаев простоя из-за неисправности либо существенных поломок/отказов этого оборудования. Впрочем, первые роботы были установлены только в конце 2007 года, поэтому пока рано делать выводы об их надежности. Во всяком случае с сервисом проблем не возникает, уверяют производители. «При необходимости наши специалисты приедут на ферму в течение 24 часов [после получения заявки от клиента]: у нас порядка 40 дилеров от Калининграда до Владивостока», — уверяет Павел Жадобин, инженер-проектировщик компании «ГЕА ВестфалияСердж». «Все 15 инженеров нашей компании находятся в часовой доступности от ферм, где установлены роботы», — вторит ему Андрей Гальчанский, региональный директор DeLaval в Центрально-Европейском регионе.

Некоторые заказчики, как рассказывают поставщики, уже имея комплексы с доильными залами, приобретали двух-четырех роботов, чтобы дольше доить самых продуктивных коров. В DeLaval утверждают, что при средних по стране 3 лактациях робот позволяет увеличить их число до 4,5. «К тому же за эти полтора года от коровы можно получить дополнительный приплод с хорошим генетическим потенциалом, — обращает внимание Гальчанский. — 

При нынешних закупочных ценах на нетелей существенная прибыль».

Оценки экспертов

По наблюдениям ведущего эксперта ИКАРа Татьяны Рыбаловой, руководители российских хозяйств, которые приобрели роботов, как правило, довольны оборудованием. А тем, кто отказывается от их покупки, не нравится в первую очередь цена. «Но основное назначение роботов — правильный технологический процесс доения с минимальным использованием труда человека», — продолжает она. А в условиях нехватки кадров это, может быть, и важнее цены, рассуждает аналитик. При небольшом стаде — от 60−70 голов — для полной автоматизации достаточно максимум двух установок. 50−100 коров — это как раз то число животных, при котором есть смысл приобретать роботов, высказывает свое мнение Константин Удальцов, директор консалтинговой компании «Менеджер молоко». Если коров больше, то лучше инвестировать в доильные залы, говорит он.

Роботы-дояры уместны и в крупных агрокомпаниях, где порядка 1,2 тыс. дойного КРС, не соглашается Рыбалова. При таком стаде можно укомплектовать фермы многоблочными системами — например, по 4 робота в каждом блоке. «Конечно, с точки зрения экономики это не самый удачный вариант обслуживания стада, — не отрицает Рыбалова. — Но ведь он дает возможность оптимизировать численность рабочих, что для многих аграриев более чем актуально». Кроме этого, благодаря роботу сводится к нулю человеческий фактор, приводит Рыбалова еще один аргумент: в отличие от сотрудника, «железный дояр» всегда здоров и готов выполнять свои функции хоть в праздники, хоть в выходные».

Стоимость робота, без учета затрат на строительство/оснащение фермы, в ИКАРе оценивают в €120−170 тыс. в зависимости от комплектации. А полное оснащение фермы на 120 коров — два робота, системы кормления, содержания, вентиляции и удаления навоза — стоит до €1 млн, приводит расчеты Гальчанский из DeLaval. Чем больше роботов приобретает хозяйство, тем дешевле обходится каждый, объясняет он, так как клиент экономит на покупке вспомогательного оборудования. Например, одного вакуумного насоса достаточно для двух роботов. Westfalia предлагает аграриям оптимизировать затраты, оборудуя многобоксовые системы. «Если один робот обслуживает 55−60 животных, то, приобретая пять боксов с роботами, можно 2−3 раза в сутки доить до 200−250 голов», — говорит Жадобин. В этом случае можно сэкономить: однобоксовый робот стоит €140−160 тыс., в 5 раз более мощный пятибоксовый — €400 тыс. Для сравнения, пять приобретенных по отдельности однобоксовых роботов, аналогичных по производительности пятибоксовому, стоят €700−800 тыс.

Владимир Пурецкий, руководитель технологического центра по животноводству НИИ сельского хозяйства Центрального района Нечерноземной зоны, обращает внимание на издержки, связанные с эксплуатацией роботов. Кроме реконструкции или строительства ферм, приспособленных для их установки, на случай «временного выхода из строя» роботизированых мощностей придется поддерживать в рабочем состоянии доильные установки типа «Елочка» или «Тандем», считает эксперт. А коровы должны быть отселекционированы по морфофункциональным свойствам вымени, добавляет он. «Опыт же показывает, что примерно 20% [отечественных] животных невозможно приспособить к доению с помощью роботов», — утверждает Пурецкий.

Покупая роботов, аграрии должны быть готовы к проблемам, связанным с адаптацией стада, поддерживает Пурецкого Роман Костюк, гендиректор компании «Диагенис» (консалтинг в сфере молочного и мясного животноводства). По его оценке, до 10% животных в российских хозяйствах по экстерьеру — например, форме и конституции вымени — не подходят для работы с доильными роботами. Лучше, если роботы обслуживают первотелок — коров, которые не доились на другом оборудовании, говорит Рыбалова. По ее оценке, на адаптацию животного к роботу может потребоваться 7−10 дней.

Рынок одного продавца

Компания DeLaval с 2007 года продала в нашей стране 48 роботов-дояров на €12 млн без учета стоимости дополнительного оборудования: 18 — в Татарстане, 10 — в Вологодской области, по 6 — в Ленинградской области и Ставропольском крае, по 4 — в Липецкой и Тамбовской областях. План на 2010 год — 20 роботов на €5 млн в одних только европейских регионах. А вот Westfalia не продала в России ни одного робота. Сейчас компания ведет переговоры о реализации первых четырех экземпляров. Кроме низких цен молока, сокративших платежеспособность аграриев, Жадобин сетует на отсутствие в хозяйствах грамотного менеджмента, который мог бы правильно обслуживать роботов, из-за чего их продажи в России «идут крайне медленно». Та же ситуация у других производителей оборудования. Все роботы, которые сейчас установлены в отечественных хозяйствах, куплены у DeLaval, знает Рыбалова. Это подтверждает и главный редактор DairyNews Михаил Мищенко.

В ближайшие 10 лет не стоит ждать существенного увеличения продаж роботов-дояров на российском рынке, прогнозирует Костюк из «Диагениса»: «О чем говорить, если в большинстве хозяйств отсутствуют системы удаления навоза и раздачи кормов!» А при нынешних ценах на сырое молоко «трудно даже подсчитать», за сколько лет будут окупаться дорогостоящие технологические решения, добавляет Рыбалова. По ее оценке, возобновление стабильных продаж доильных роботов возможно при средней закупочной цене молока в 16−18 руб./л.

Дойка: онлайн и СМС
«Молоко от каждого соска коровы идет в молокоприемник по своему шлангу. В случае выявления в продукте, поступающем хотя бы из одного соска, крови или, например, инфекции система автоматически направляет зараженное молоко в отдельную емкость, — описывает Жадобин из DeLaval работу доильного робота. — Важный момент — наличие Интернета. Ведь работу всех роботов наши специалисты тестируют ежедневно в онлайн-режиме. Если на ферме отсутствует доступ к глобальной сети, то каждый робот способен самостоятельно отправлять руководителю хозяйства и специалисту сервисной службы отчеты в форме смс-сообщений — как об отдельных неисправностях, так и о проблемах в стаде. Например, может прийти смс о падении качества молока у конкретной коровы».
Ферма на рельсах
Александр Пелих из краснодарского агрохозяйства «Суворова» говорит, что хочет заменить молокопроводы на израильские аппараты, «которые мало известны на российском рынке и изобретены только в 2008 году». Отказавшись назвать компанию-производителя, он рассказал, что принцип работы этого оборудования схож с принципом функционирования роботов. Подключает аппараты оператор, и они по специальным рельсам двигаются по кругу от животного к животному. Каждый аппарат доит свою часть вымени. Таким образом, скот доится на привязи, благодаря чему его не придется приучать к новому оборудованию, а главное, реконструировать помещения. Нужно будет только проложить рельсы, а обслуживать аппараты сможет один человек, доволен Пелих. «На один корпус для дойки 200 голов шестью аппаратами потребуется 1,2 млн руб.», — подсчитывает он. Цена — главный показатель, который устраивает Пелиха. По его расчетам, это решение вдвое дешевле замены молокопроводов на доильные залы. Последние требуют перевода стада на беспривязное содержание. «Для фермы, рассчитанной на 600 коров, это обошлось бы в 30 млн руб., — прикидывает директор. — А наше решение, с учетом [перестройки] системы кормления, стоит 15 млн руб. из расчета на то же поголовье».
Статьи по теме
Рекомендации
Показать еще