Мясо в плюсе -Агроинвестор
Добро пожаловать на "Агроинвестор 2.0". Старую версию сайта можно найти по этой ссылке. Об ошибках и пожеланиях можно сообщить здесь.
Не более 5МБ
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!

Мясо в плюсе
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
февраль 2011
Птице- и свиноводство остаются точками роста АПК. Молочный сектор стагнирует

Мясные сектора (кроме говядины) благодаря вводу новых мощностей, господдержке и сокращению импорта росли в 2009-м и продолжат расти в 2011 году. 10% прибавит птицеводство, минимум на уровне 5% будет рост свиноводства. А сегмент индустриальной свинины растет быстрее рынка и должен прибавить 20%. Чего не скажешь о говядине: ее производство в этом году может сократиться на 3−5%.

По данным Росптицесоюза, всего в 2010 году должно быть произведено 2,9 млн т мяса птицы в убойной массе. В 2011-м, прогнозирует союз, будет рост на 300 тыс. т. Потребительский спрос сейчас не превышает 3 млн т/год, таким образом, птицеводы уже в новом году могут полностью обеспечить внутренний рынок, уверяет вице-президент Росптицесоюза Сергей Лисовский.

Мясо птицы: риск перенасыщения?

Из-за «хлорного запрета» с января по сентябрь 2010 года в Россию не ввозили американские куриные окорока. В результате импорт мяса птицы сократился на 2/3 и, по данным ФТС, за январь-октябрь 2010 года составил всего 338 тыс. т. Это ниже уровня прошлого года почти на 400 тыс. т, оценивают в Росптицесоюзе. Несмотря на это, к началу апреля российские фабрики накопили на складах месячный объем производства — 250−300 тыс. т. Эти остатки они смогли распродать только к середине июля. При этом, по данным ценового мониторинга Минсельхоза («Спеццентр учета в АПК»), с декабря 2009-го до мая 2010 года закупочная цена снижалась: с 123,48 руб./кг в декабре до 86,65 руб./кг в середине мая, причем последняя держалась с начала февраля. Небольшое удорожание, до 94,78 руб./кг, произошло в начале апреля и мая. При почти полном отсутствии импорта многие птицефабрики были вынуждены продавать продукцию ниже себестоимости, беспокоились в Росптицесоюзе: при падении цены выросли производственные издержки, причины — повышение тарифов ЖКХ, энергокомпаний и инфляционные потери.

В начале сентября, по данным «Спеццентручета», закупочная цена мяса птицы была на уровне 113,7 руб./кг, снизившись к середине месяца до 88,18 руб./кг и прибавив 10 коп./кг к началу октября. Цена реализации за этот же период увеличивалась с 78,52 руб./кг до 79,45 руб./кг. «Как только в начале октября завезли первую партию американских окороков, которые в порту Санкт-Петербурга в опте стали стоить 48 руб./кг (цена продержалась две недели), российская птица подешевела на 5%", — говорит Лисовский. А по информации «Спеццентручета», за первые две недели октября цена мяса птицы снизилась только на 3,1% — с 79,45 руб./кг до 77 руб./кг. По предварительным оценкам Росптицесоюза, при квоте для США на 2010 год в 600 тыс. т до конца года в Россию могли ввезти не более 280 тыс. т куриного мяса из этой страны, Минэкономразвития называл цифру 250 тыс. т.

Росптицесоюз опасается, что в 2011 году может повториться ситуация, когда сельхозпроизводители вынуждены будут накапливать нереализованную продукцию и снижать цены. «Объем отечественного производства составляет порядка 280−290 тыс. т/мес., что как раз соответствует потребности рынка, — объясняет Лисовский. — Импортное мясо птицы, поставленное в IV квартале 2010 года, увеличит ресурсы 2011-го. Это дестабилизирует рынок мяса и значительно ухудшит финансовое состояние птицефабрик, которое и так сложное из-за роста цен на зерно». В первой половине 2011 года, не исключает он, затраты мясных птицефабрик на корм могут увеличиться более чем на 10 млрд руб.

На 2011 год квота на импорт птицы установлена в размере 350 тыс. т. Елена Скрынник в прошлом году заявляла, что Россия может полностью отказаться от импорта мяса птицы за 4−5 лет. А премьер Владимир Путин сказал в октябре, что полный отказ от импорта вообще возможен в 2011-м.

Наращивают бройлеров

По итогам 2010 года прогнозируемый объем производства мяса птицы на Аргаяшской птицефабрике, входящей в челябинский «Агрохолдинг «Уралбройлер», составит 54 тыс. т против 45,2 тыс. т годом ранее, рассказывал «Агроинвестору» в декабре гендиректор холдинга Евгений Наруков. В планах компании — увеличить в 2011 году мощность фабрики до 80 тыс. т и вложить в развитие 1,5 млрд руб., включая строительство цеха глубокой переработки. В еще одну фабрику, «Комсомольскую», «Уралбройлер» инвестирует 800 млн руб., чтобы с 0,6 млрд до 1 млрд/год увеличить производство яиц.

Наруков доволен снижением квоты в 2011 году почти в два раза, но исчезновение с прилавков импортной продукции может привести к росту цен, не исключает он. Сокращение квоты, высказывает свое мнение владелец холдинга «Белгранкорм» (основной бизнес — птицеводство) Александр Орлов, дает российским производителям шанс чувствовать себя увереннее на рынке, несмотря на увеличивающееся внутреннее производство. Угрозой стабильности он называет неравномерность ввоза импорта в течение года и значительные складские запасы отечественной птицы на начало года у российских производителей и импортеров. «Впрочем, темпы развития птицеводства, даже при сокращенных квотах, все равно заставят многих игроков совершенствовать сбыт, исключать посредников, улучшать сервис», — заключает Орлов. «Белгранкорм» за 2010 год увеличил оборот на 10% до 20,1 млрд руб., произведя 190 тыс. т мяса (+22%), а в 2011-м планирует нарастить оборот до 26,1 млрд руб. Сейчас компания реализует проектов на 4,6 млрд руб.: строит репродуктор второго порядка мощностью 60 млн яиц/год и завод по забою и переработке на 12 тыс. птиц/час. Полностью загрузив мощности, холдинг хочет в 2011 году произвести 230 тыс. т мяса птицы с рентабельностью на уровне 15%.

Свинина: маржа снижается

По данным Росстата, к началу ноября поголовье свиней во всех хозяйствах снизилось на 0,8% к ноябрю 2009-го — до 18,6 млн. Оценка МСХ — сокращение стада на 1,6% до 18,4 млн свиней. Как прогнозирует Национальный союз свиноводов (НСС), по итогам 2010 года объем производства свинины в убойном весе должен был увеличиться на 8% до 2,38−2,4 млн т. Один из основных трендов на этом рынке — дальнейший рост доли индустриального сектора в общем производстве. Темпы роста этого сектора, указывает гендиректор НСС Юрий Ковалев, значительно выше среднеотраслевых значений (плюс 20% к 2009 году в 2010-м).

По данным «Спеццентручета», с начала 2010 года до середины ноября закупочные цены на свинину оставались стабильными: в среднем 94−110 руб./кг в зависимости от качества. Цена свинины на оптовом рынке была в среднем 135,34−147,14 руб./кг, рост к ноябрю 2009-го составил 5−8%. При этом засуха, повлекшая дефицит фуражной пшеницы и особенно ячменя (основа кормовых рационов свиней), взвинтила цены на эти зерновые в 2−3 раза. В результате себестоимость свинины увеличивается, а вот цена с сентября к началу декабря упала на 6% — примерно до 75 руб./кг живого веса, сетует Ковалев. Это резко снижает доходность производителей: по словам Ковалева, «уже никто не говорит о высокой маржинальности в свиноводстве».

В 2010 году получили одобрение более 80 проектов по строительству и реконструкции свинокомплексов более чем на 58 млрд руб. субсидированных кредитов. За последние четыре года в отрасль привлечено более 200 млрд руб. инвестиций. Эти вложения, рассказывает Ковалев, позволили в 2010 году увеличить производство индустриальной свинины убойного веса более чем в 3 раза — на 886 тыс. т — против 2005-го. В 2011—2012 годах, по его словам, планируется рост объемов еще на 14,5%, или на 350 тыс. т, и тогда страна вернется на уровень 1992 года. Доля эффективных предприятий (новых и реконструированных) за эти два года вырастет до 88% общего числа компаний-производителей, предполагает Ковалев. Доля импорта свинины в этот период, по расчетам НСС, должна снизиться до 15% потребления. Квота свинины на 2011 год, в отличие от птицы, не сократится и составит 500 тыс. т с учетом 27,9 тыс. т тримминга.

Крупнейший в России производитель свинины, по данным НСС, — «Мираторг» с годовым производством 130,63 тыс. т в живом весе. В среднесрочной перспективе он сохранит лидерство, а второе место будет у «Агро-Белогорья», считают в союзе. В январе-сентябре 2010 года (период, за который была доступна отчетность на момент сдачи этого номера) чистая прибыль «Мираторга» выросла на 10% до 2 млрд руб. Компания произвела за этот период 101,2 тыс. т свинины в живом весе, что на 26,5% превышает показатель аналогичного периода 2009 года. «Белгранкорм» в завершившемся году приступил к строительству в Белгородской области комплекса мощностью 12,5 тыс. т/год свинины в живом весе. Стоимость проекта — 900 млн руб. В 2011 году объем производства компанией свинины должен достигнуть 33 тыс. т, а в перспективе — увеличиться до 40 тыс. т/год. Это позволит полностью загрузить перерабатывающие мощности собственным сырьем, рассказывает Орлов. «Уралбройлер» занимается свиноводством для диверсификации бизнеса. В ноябре он запустил в Челябинской области «Родниковский свинокомплекс». В проект вложено 2,5 млрд руб., всего планируется потратить 4 млрд руб. Проектная мощность комплекса — 21,5 тыс. т продукции в год, выход на полную запланирован на четвертый квартал 2011-го.

Строительство свинокомплекса в 2011 году станет приоритетным бизнес-направлением еще одного птицеводческого холдинга — белгородского «Приосколья» (проект «Алтайский бекон»). Это будет крупнейший комплекс региона, где свинину почти не производят: мощность составит порядка 32,5 тыс. т/год. Инвестиции в проект составят 4,7 млрд руб., сообщала пресс-служба компании. О других проектах строительства и реконструкции свинокомплексов см. врезку.

Молоко: рост потребления, спад производства

МСХ отмечает увеличение средних надоев в сельхозорганизациях на 2,6% (до 3896 кг/гол.). При этом поголовье продолжает снижаться: на начало ноября во всех хозяйствах, по расчетам Росстата, было 20,7 млн КРС — на 3,6% меньше, чем год назад.

Начало 2010 года, вспоминает президент Национального союза производителей молокаСоюзмолоко») и совладелец холдинга «Красный Восток-Агро» Айрат Хайруллин, было «пугающим для производителей молока»: участники рынка ожидали летнего падения цен на сырье меньше чем до 8 руб./л. Это заставило многих сокращать производство, утверждает Хайруллин. Ситуацию стабилизировали господдержка и защитные меры — повышение ввозных пошлин на молочные продукты, уверен он. В результате к концу 2010 года сложились оптимальные закупочные цены, доволен Хайруллин. По информации Минсельхоза на первую неделю декабря, молоко-сырье в среднем продавалось по 14,82 руб./л. Однако по итогам года в большинстве регионов производство все равно остается убыточным из-за резко подорожавших кормов, недоволен Хайруллин. По его мнению, рост цен вызван еще и увеличением спроса на 11−12%, при том что производство молока в январе-октябре выросло только на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. По итогам 2010-го Минсельхоз прогнозирует сокращение молочно-сырьевого производства примерно на 1,5% — до 32,1 млн т. Если больше перерабатывать и меньше ввозить, то будет рост, не сомневается Хайруллин. Сейчас Россия перерабатывает менее 13 млн т/год молока. Только в виде сыров, сухого молока и масла импортируется 9 млн т сырого молока, подсчитывает глава союза.

В 2010 году объем производства молока в «Белгранкорме» составит 21,5 тыс. т. Несмотря на дефицит кормов (по данным Росстата, в начале ноября обеспеченность скота кормами была на 23,6% меньше, чем год назад), отрасль осталась инвестиционно привлекательной благодаря росту цен на молоко и технологическим инновациям, оценивает Орлов. Поэтому он решил начать в 2011 году строительство молкомплекса на 1,8 тыс. КРС за 350 млн руб. Произвести в этом году Орлов хочет 30,7 тыс. т молока с рентабельностью 29%. В «Красном Востоке-Агро», уже вложившем в молживотноводство 23 млрд руб., готовы инвестировать дальше при цене на молоко высшего сорта минимум в 18 руб./л, говядины — дороже 89 руб./кг живого веса и софинансировании государством затрат на капстроительство и инфраструктуру. В планах на 2011 год — увеличение поголовья на 10 тыс. и ввод трех мегаферм: в Татарстане, Воронежской и Тамбовской областях.

В первой половине этого года «Союзмолоко» ждет хорошей цены на сырье — на уровне 19−21 руб./л. Спрос на молоко будет превышать предложение, прогнозирует союз.

Говядина не нужна
Как говорится в материалах Минэкономразвития, несмотря на восстановление платежеспособного спроса и серьезную господдержку, выращивание КРС в 2011 году и среднесрочной перспективе останется малопривлекательным для инвестиций бизнесом. Дела с говядиной обстоят хуже всего, если сравнивать с другими мясными секторами, говорит «Интерфаксу» президент Мясного союза Мушег Мамиконян. В 2011 году цены на нее будут расти (за год увеличатся на 25%), а производство — снижаться (сократится на 3−5%). В то время как свинина будет дорожать в пределах инфляции, а цены на мясо птицы расти не будут, сравнивает Мамиконян. Квота говядины на 2011 год сохранена на уровне 2009-го — 560 тыс. т в замороженном и охлажденном виде.
2010: примеры животноводческих проектов
Январь. Красноярский комплекс «Шуваевский» начал строительство новых свинарников и убойного комплекса. Завершение строительства запланировано на 2011 год, выход на проектную мощность и увеличение поголовья до 74 тыс. — на 2013-й. Стоимость проекта — 1,5 млрд руб.
Апрель. «ЭкониваАгро» начала строительство комплекса проектной мощностью 1,8 тыс. дойного КРС в Воронежской области. В ноябре ввела первую очередь — коровник на 480 КРС. Полностью проект будет реализован в 2012 году, объем инвестиций составит 646 млн руб.
Июнь. M. A. D. Corporation (Израиль) начала строительство в Курганской области птицефабрики по производству более 30 тыс. т/год мяса бройлеров и индейки, а также племенного бройлерного яйца (36,6 млн/год). За два года в проект вложат €180 млн.
Август. «Евродон» заключил соглашение с Саратовской областью о строительстве промкомплекса по выращиванию и переработке индейки. Начало реализации — II полугодие 2011 года. На первом этапе будет построен комплекс мощностью 60 тыс. т/год. Весь проект рассчитан на 240 тыс. т/год, инвестиции — 18 млрд руб. А агрохолдинг «Детскосельский» открыл в Ленинградской области ферму «Любань» на 1,2 тыс. дойного КРС (500 млн руб.).
Сентябрь. «Русская молочная компания» ввела в Пензенской области комплекс на 3,6 тыс. дойного КРС. После выхода на проектную мощность он будет производить более 30 тыс. т/год молока. Стоимость проекта превышает 1,6 млрд руб. Тогда же «Сибирская аграрная группа» подписала соглашение с Волгоградской областью о начале строительства в мае-июне 2011 года комплекса на 14,4 тыс. свиноматок. Объем инвестиций может составить 7,6 млрд руб. В октябре САГ подписала аналогичное соглашение с правительством Бурятии (комплекс на 70 тыс. свиней, 13 тыс. т мяса в живом весе в год, 2,6 млрд руб.). Начало реализации проекта намечено на 2 квартал 2011 года. «Группа «Черкизово» приобрела в сентябре за 160 млн руб. 100% пензенской птицефабрики «Заречная», запустить которую планируется осенью 2011 года. После реконструкции мощность фабрики составит 22,5 тыс. т/год в живом весе.
Октябрь. «Черкизово» начала строительство свинокомплекса в Липецкой области. Проектная мощность — 12,5 тыс. т мяса в год, ввод первой очереди — август 2011 года, запланированные инвестиции — 1,5 млрд руб. УК «РАПТ» весной планирует начать строительство двух комплексов в Ростовской области общей мощностью 212 тыс. свиней. Расчетный объем инвестиций — 6,3 млрд руб. А «Агропромышленный комплекс «Станица» планирует в том же регионе четыре новых комплекса полного цикла на 250 тыс. свиней каждый (вложения — 19,7 млрд руб.). В Саратовской области на 2011 год запланировано строительство комплекса по производству мяса птицы мощностью 31,5 тыс. т/год в убойном весе и стоимостью €199 млн. Инвестор — чешская группа C. P. O. RE-EM-FORM. Удмуртская «Комос групп» купила пермскую «Менделеевскую птицефабрику», занимающуюся производством и реализацией племпродукции, за 76 млн руб. Под Псковом колхоз «Россия» открыл первую очередь нового комплекса на 1,2 тыс. дойного КРС, полная мощность составит 24 т/сут. Инвестирует в проект группа «Промэкс», уже вложившая в него 85 млн руб.
Ноябрь. В Новгородской области ввели первую очередь свинокомплекса «Устьволмский» группы «Пулковский». Проектная мощность — 7 тыс. т свинины и 62 тыс. поросят в год. Общая стоимость — 2,1 млрд руб. «Черкизово» купила у НАПКО два свинокомплекса в Пензенской и Липецкой областях за $100 млн. Совокупное производство на комплексах должно в 2012 году достигнуть 25 тыс. т мяса в живом весе. Агрохолдинг «Копитания» в Саратовской области запустил первую очередь свинофермы стоимостью 150 млн руб. Окончание строительства намечено на второй квартал 2011 года, проектная мощность — 14,6 тыс. свиней, инвестиции — 150 млн руб. «Гатчинская уткофабрика» согласовала проект строительства в Ленинградской области фабрики утиного мяса (1 тыс. т/год, 215 млн руб.), которую будет строить два года. А «Мираторг» в ноябре начал набор специалистов на фермы откорма КРС в Брянской области. Проект мощностью 100 тыс. КРС (48 тыс. т говядины в убойном весе в год) реализуется в девяти районах региона с 2009 года. Его стоимость — более 20 млрд руб.
Декабрь. «Черкизово» запустила в Брянской области первую очередь площадки «Роща» из 26 птичников (880 тыс. бройлеров). Запуск такой же второй очереди запланирован на весну 2011 года. В площадку вложено 880 млн руб. Великолукский мясокомбинат объявил, что построит в Псковской области комплекс полного цикла с репродуктором на 2,5 тыс. маток. Животных на предприятие планируется завезти в феврале, инвестиции — 14 млрд руб. Белгородская «Промагро» Федора Клюки до конца 2010 года должна была ввести площадку «Оскольский бекон-2» проектной мощностью 12 тыс. т свинины в год и объемом инвестиций в 1 млрд руб. «Приосколье» в 2011 году планирует реализовать второй этап проекта «Алтайский бройлер» (0,5 млрд руб. кредитов) для увеличения производства на 10−15 тыс. т/год мяса. В 2010 году на «Алтайском бройлере» планировали произвести 50,5 тыс. т.
По информации компаний и открытых источников
Статьи по теме
Рекомендации
Показать еще