Пять лет на старте -Агроинвестор
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!

Пять лет на старте
Инна Ганенко
Агроинвестор
1 декабря 2011
«Алтаймясопром» начал строить самый большой на юге Сибири свинокомплекс

Свой свиноводческий проект мощностью почти 40 тыс. т мяса/год «Алтаймясопром» не мог начать строить около пяти лет. В январе строительство все же стартовало, и в этом году компания обещает ввести в эксплуатацию первый комплекс на 100 тыс. свиней. Инвесторы намереваются вложить в свиноводческие площадки, комбикормовый завод и мясокомбинат до 10 млрд руб. Правда, называют почти нереальную окупаемость: 4 года.

Проект крупнейшего в Алтайском крае комплекса на 330 тыс. свиней (почти 40 тыс. т/год мяса живого веса) владельцы «Алтаймясопрома» задумали в 2007 году. С этого времени компания неоднократно заявляла, что объект будет построен, но сроки начала работ постоянно переносила из-за отсутствия финансирования. Официальный старт проекту был дан в сентябре 2010 года — администрация Алтайского края и «Алтаймясопром» подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве. Тогда же инвесторы встречались с представителями «Внешэкономбанка» (ВЭБ) и получили предварительное согласие на кредитование.

Войти в топ-3

Строительство ведется в Тальменском районе, где «Алтаймясопром» арендует более 600 га земли. Стоимость проекта инвесторы оценивают в 6,7 млрд руб. Из общего объема инвестиций, по словам гендиректора компании Бориса Панова, 34% составят собственные средства, а остальное — кредитные линии ВЭБа. Пресс-служба банка подтверждает, что кредитное соглашение с «Алтаймясопромом» банк заключил в ноябре 2010 года. Компании предоставят кредит — 1,4 млрд руб. на 8 лет для финансирования строительства первой очереди свинокомплекса, общая стоимость которой — 2,15 млрд руб., говорится в письменном ответе ВЭБа «Агроинвестору». Финансирование было открыто в декабре 2010 года. В октябре банк рассматривал заявку на финансирование второй.

В составе комплекса будут три репродуктора на 5 тыс. маток каждый, племрепродуктор еще на 1170 маток, станция искусственного осеменения (108 хряков) и три откормочника — 110 тыс. станко-мест, рассказывает Панов. Предусмотрено строительство комбикормового завода на 27 т/час с хранением 80 тыс. т зерна, цехов убоя и переработки (200 гол./час). С затратами на кормозавод и мясокомбинат потребуется до 10 млрд руб. инвестиций, подсчитывает Панов. В середине октября компания заканчивала строить первый «стотысячник», к концу года планируется ввести его в эксплуатацию. «А в следующем запустим еще один комплекс плюс станцию искусственного осеменения, племрепродуктор, комбикормовый завод и мясопереработку, — перечисляет Панов. — В 2013-м будет третий «стотысячник». Первую продукцию «Алтаймясопром» планирует получить в июле 2012 года, а на проектную мощность выйти к концу 2013-го. Комплекс станет выпускать 28 тыс. т мяса в убойном весе и потреблять 100-120 тыс. т местного фуража (сейчас в Алтайском крае большой профицит зерновых даже в неурожайные годы). «Это будет одно из трех крупнейших предприятий Сибири вместе с «Омским беконом» и «Кудряшовским» в Новосибирской области», — говорит Панов. Окупить вложения инвесторы рассчитывают за четыре года. Сейчас менеджмент решает, какой продукт производить. Скорее всего, будет товарное мясо в специальной упаковке, думает директор, а свинину спозиционируют как «продукцию повышенной экологической безопасности» - комплекс находится в благополучной природной зоне. «Хотим поставлять наше мясо прежде всего в соседние Кемеровскую и Новосибирскую области, не исключено, что выйдем и на рынок Москвы», — строит планы Панов.

Техсопровождением занимаются ассоциация Россвинопром и Всероссийский институт животноводства. «Поддержку оказываем по нескольким направлениям — селекционная и племенная работа, кормление и воспроизводство, — говорит директор Россвинопрома Валерий Шарнин. — Будем работать с этим проектом, пока комплекс не выйдет на проектную мощность». Человек с такими же именем и фамилией значится в числе совладельцев «Алтаймясопрома» (8% акций, см. врез «Чей проект»). Шарнин отказался подтвердить или опровергнуть, что является акционером.

Власть поддерживает

По соглашению «Алтаймясопрома» и администрации компания получила из краевого бюджета средства на строительство дорожной инфраструктуры, рассказывал ранее «Агроинвестору» замначальника краевого главного управления сельского хозяйства (ГУСХ) Владимир Попрядухин. Осенью прошлого года к площадкам подвели подъездные пути, что позволило бесперебойно вести строительные работы. На все эти цели регион выделил 104 млн руб. и подвел к двум площадкам линии газификации. Еще администрация помогла с оформлением земель под площадки, добавляет Попрядухин.

По данным пресс-службы ГУСХ, «Алтаймясопром» - один из первоочередных инвестпроектов агропромышленного кластера краевой программы «Комплексное развитие Алтайского Приобья…». Также в этом году его включили в губернаторскую программу «100+100» (строительство, реконструкция и модернизация 100 молочных и 100 мясных комплексов и ферм — всего 289 тыс. ското-мест) на 2011-2013 годы. Новое производство «Алтаймясопрома» даст региону 1,2 тыс. новых рабочих мест, рассчитывает ГУСХ, а налоговые отчисления в бюджет края составят 750 млн руб./год.

Профицитный регион «Алтаймясопром» - очень крупный для Сибири проект: заявленные мощности комплекса увеличат производство свинины в крае более чем на треть, говорит аналитик ИКАРа Михаил Григорьев. В 2010 году регион произвел 93 тыс. т свинины в живом весе, причем сельхозорганизации дали всего 9 тыс. т из этого объема (меньше 10%), приводит данные он: «Остальное — средние и мелкие фермеры плюс личные хозяйства». Это очень низкий показатель индустриализации отрасли: для сравнения, в России крупные хозяйства производят около 60% свинины. По итогам 2010 года (данные Росстата), в Алтайском крае было всего 567 тыс. свиней. С выходом «Алтаймясопрома» на полную мощность доля мелких игроков на этом рынке наверняка сильно сократится, считает Григорьев.

А вот потребление свинины в чистом виде (то есть исключая колбасные изделия и полуфабрикаты) в крае выше, чем по России — около 16 кг против 12-13 кг на человека в год. Поэтому «Алтаймясопром» правильно планирует реализацию в других регионах, одобряет Григорьев, но и в крае он сможет замещать импорт и продукцию других компаний. Тем более что и потребление может подрасти, не исключает аналитик. Впрочем, из данных Национального союза свиноводов следует, что компании лучше рассчитывать на другие регионы: даже сейчас потребление свинины в Алтайском крае по оценке ассоциации составляет около 40-45 тыс. т/год, а производство Росстат в 2010 году зафиксировал на уровне 70,8 тыс. т (обе цифры — убойный вес). Главный эксперт по анализу и прогнозированию рынков союза Николай Бирулин, впрочем, уточняет, что оценка потребления примерная и подробного исследования рынка Алтая его союз не проводил. Но в любом случае очевидно, что край даже сейчас производит излишек свинины. Однако занять значительную часть регионального рынка «Алтаймясопром» сможет, замечает Бирулин: индустриальные игроки конкурентоспособнее традиционных, а доля промпроизводства свинины в крае очень низка — 7,1 тыс. т/год в убойном весе.

Большая кормовая база — еще одно конкурентное преимущество проекта, продолжает Григорьев: по данным ГУСХ, регион производит в среднем 4,6 млн т зерновых в год, а вывозить его затруднительно. Будут больше востребованы местные пшеница и фуражный ячмень, составляющие основу рационов свиней.

Когда окупится «Алтаймясопром» вполне правильно планирует поставки в Новосибирскую и Кемеровскую области — там крупных производителей тоже нет, указывает Андрей Тютюшев, совладелец «Сибирской аграрной группы» (свинокомплексы в Томской и Свердловской областях, строит еще один в Бурятии). Но окупить проект за четыре года при всех его преимуществах вряд ли получится, сомневается директор свинокомплекса компании «Мортадель» Владимир Епишин — деньги, вложенные в такой крупный объект, могут окупаться и дольше 10 лет. «Мощность предприятия — 39 тыс. т/год. Представьте, сколько животных нужно сразу купить и завезти, сколько зданий построить, — говорит он. — Такая стройка может продолжаться до пяти лет. Само собой, за это время заметно вырастут цены на комбикорм, фуражное зерно, газ, электричество, воду и т. д.». Четыре года — срок «очень жесткий», поддерживает Епишина Бирулин. С учетом нынешней конъюнктуры рынков зерна и мяса окупаться проект будет раза в полтора дольше, прикидывает он.

Епишин обращает внимание, что при строительстве крупных предприятий лучше поставлять скот не поэтапно, а за один раз, снижая ветриски. «Ввозить такое поголовье в несколько приемов опасно: с каждым завозом ветеринарная обстановка отягощается, в карантинном помещении могут накапливаться инфекции, — предупреждает он. — Ведь у каждого животного свой иммунный статус, а смешение разных статусов приводит к депрессии». «Алтаймясопром» ввозит свиней как раз поэтапно: первый комплекс в августе заселили 2 тыс. матками из Германии, в октябре ждали 2,7 тыс. маток и 60 хряков из Ирландии, а третью партию животных хотели привезти в ноябре.

На растущем рынке

Завершить строительство в объявленный срок инвестору может помешать вторая волна финансового кризиса, продолжает Епишин. «Но, несмотря на все риски, такие комплексы, конечно, нужно строить», — добавляет он. Есть также внешнеторговые риски, говорит Бирулин из Национального союза свиноводов. До начала этого года были хорошие перспективы для стартап-проектов, а сейчас все зависит от того, на каких условиях мы будем вступать в ВТО — это может кардинально изменить развитие рынков, в том числе свинины, говорит он. «Какие регулирующие рынок механизмы в итоге останутся? — задается вопросом Бирулин. — Действующие сейчас попадают в «красную корзину» регулирования рынков ВТО, то есть запрещены правилами организации».

В ближайшие несколько лет, прогнозирует Национальный союз свиноводов, потребление свинины в России продолжит расти. По итогам января-июня нынешнего года потребление мяса всех видов могло вырасти на 5% к тому же периоду 2010-го, приводит пример Бирулин, ссылаясь на данные Росстата и баланс мясных ресурсов, который делает союз.

Чей проект
По данным «Ведомостей», ссылающихся на единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), с декабря 2009 года в списке учредителей «Алтаймясопрома» с долей в 75% есть Александр Юган. Он председатель совета директоров управляющей компании «Кем-ойл» (владеет НПЗ и сетью АЗС в Кемеровской области). Гендиректор «Алтаймясопрома» Борис Панов — имеет в проекте долю 9% — с июля 2004-го до января 2005 года, когда регионом руководил Михаил Евдокимов, был замглавы администрации Алтайского края по сельскому хозяйству. Еще по 8% «Алтаймясопрома» принадлежат Валерию Шарнину и Николаю Адаменко.
Конкурентный бекон
Конкуренцию на рынке региона «Алтаймясопрому» может составить свиноводческий проект белгородского «Приосколья» — «Алтайский бекон». Компания впервые заявила о намерении построить этот свинокомплекс в 2009 году. Предприятие должно разместиться в Косихинском районе, где будут четыре откормочные площадки на 128,1 тыс. свиней в год. Еще одна, на 32 тыс., и производство биоматериала по плану построят в Первомайском районе края. Стоимость проекта — 5 млрд руб., из них 3,7 млрд готов предоставить Сбербанк, писал интернет-портал «АлтаПресс».
«Приосколье» планировало начать строительство летом этого года, но, по информации муниципальных властей, компания так и не предоставила разрешительные документы на строительство (в том числе и подтверждающие экологическую безопасность объектов). Также выяснилось, что Росприроднадзор, прежде чем согласовать его, запросил у «Приосколья» дополнительный пакет документов.
В октябре заместитель губернатора Алтайского края Александр Лукьянов говорил «Новостям Алтая», что строительство свинокомплекса «Алтайский бекон» начнется в мае 2012 года. «Ожидается, что в ноябре будет выдано заключение государственной экспертизы, а в ноябре-декабре мы приступим к реализации проекта. В зимний период необходимо проложить линию электропередач, в декабре — обеспечить поставку строительных материалов. К непосредственному строительству помещений планируется приступить в мае», — пояснил Лукьянов.
Михаил Григорьев из ИКАРа полагает, что с запуском «Алтайского бекона» и «Алтаймясопрома» край сможет войти в десятку регионов — крупнейших производителей свинины.
Показать еще
Статьи по теме


Рекомендации
Реклама