Вывозная альтернатива -Агроинвестор
Добро пожаловать на "Агроинвестор 2.0". Старую версию сайта можно найти по этой ссылке. Об ошибках и пожеланиях можно сообщить здесь.
Не более 5МБ
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!

Вывозная альтернатива
Инна Ганенко
Агроинвестор
февраль 2013
На экспорте каких масличных сейчас можно зарабатывать

В последние сезоны усиливается интерес сельхозпроизводителей к альтернативным подсолнечнику масличным агрокультурам. Это среднесрочный тренд: в России дефицит сои и рапса, мировой спрос на соя-бобы и рапсовое масло тоже растет. В результате получается хорошая маржа. Сегменты льна, рыжика и горчицы тоже по-своему интересны.

Из альтернативных масличных самым большим спросом на рынке пользуется соя: ее ежегодное потребление в мире превышает 250 млн т. На второй позиции рапс — около 55 млн т/год. Популярность масличного льна и горчицы существенно ниже — примерно по 3 млн т/год, приводит данные руководитель направления «Агропромышленный комплекс и лесное хозяйство» консалтинговой группы «НЭО Центр» Анастасия Залуцкая.

В последние два года Россия получала рекордные урожаи альтернативных масличных (см. таблицу «Производство растет»). Их можно удвоить, уверен гендиректор аналитической компании «Агроспикер» Виталий Шамаев. Стимулом для аграриев станет постепенное снижение экспортных пошлин на маслосемена рапса и соевых бобов, согласованное при вступлении страны в ВТО, говорит он.

Потенциально экспортные

С 2005 по 2011 годы внутреннее производство сои выросло почти в три раза: с 686 тыс. т до 1,8 млн т. «В первую очередь соя востребована животноводами и производителями комбикормов, — рассказывает Залуцкая. — Поскольку экспорту этой агрокультуры пока препятствует таможенная пошлина в размере 20% (но не менее €35/т), в ближайшие несколько лет усилия аграриев будут направлены на увеличение объемов производства для внутренних потребностей». Сейчас продукт является выраженно дефицитным: объемы потребления сои в России приближаются к 3 млн т/год. «В ближайшие пять лет они могут вырасти на 40−60%", — предполагает гендиректор аналитической компании Tebiz Group Артур Абдулов. Неплохой экспортный потенциал у рапсового масла, продолжает Залуцкая. «По объемам потребления оно занимает третье место в мире после пальмового и соевого, — отмечает она. — Рапсовое масло используется для производства биодизельного топлива, что способствует росту интереса к выращиванию сырья». По прогнозу Зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, из-за сложностей транспортировки экспорт рапса из России в сезоне-2012/13 уменьшится почти два раза, до 50 тыс. т. При этом аграрии увеличат их продажу отечественным перерабатывающим предприятиям, которые будут продавать за рубеж рапсовое масло. В этом сезоне Россия сохранит за собой позицию лидера СНГ по экспорту рапсового масла, увеличив уровень поставок до 230 тыс. т против 226 тыс. т годом ранее, оценивает Oil World. По мнению гендиректора аналитического центра «ПроЗеро» Владимира Петриченко, в ближайшие два сезона на экспортном рынке масличных вряд ли произойдут серьезные изменения. Вывозные пошлины на сою и рапс, скорее всего, не будут значительно снижены до 2015 года, поэтому темпы экспорта обеих агрокультур останутся невысокими. По оценке Tebiz Group, в не переработанном виде на экспорт, в среднем, уходит 3−7% валового сбора сои и рапса. «По мере того, как будут снижаться пошлины, их производство и экспорт увеличатся», — уверен Петриченко. В 2012 году была снижена до 5% (но не менее €8,5/т) пошлина на вывоз сои с Дальнего Востока, и экспорт оттуда сразу вырос до 120 тыс. т, указывает Шамаев. Из них 110 тыс. т приобрел Китай. В течение четырех лет с момента вступления России в ВТО ожидается поэтапное обнуление пошлины на сою, поэтому к 2017−2018 годам стоит ждать существенного роста ее экспорта. Пошлина на рапс, ранее сокращенная на 5%, будет за четыре года снижена с нынешних 15% до 6,5% (но не менее €1,4/т). «И все же большая часть урожая продолжит перерабатываться внутри страны, — думает Абдулов. — Экспорт рапса в течение трех [ближайших] лет будет колебаться от 30 тыс. т до 130 тыс. т в год без явного тренда на повышение или понижение».Правда, небольшие рынки могут преподносить сюрпризы в виде неожиданного перепроизводства, предупреждает Шамаев. Тем не менее в последние 40 лет мировые цены на масличные вдвое выше, чем на зерновые, и этим нужно пользоваться. «Для участников рынка масличных главная задача сейчас — вводить новые технологии и расширять производство, добиваясь его диверсификации, — говорит он. — Доля подсолнечника в общем урожае маслосемян должна снижаться».

Беспошлинный фаворит

С начала сезона-2012/13 масличный лен из России экспортировали более высокими темпами, чем в прошлом сельхозгоду, но по его итогам объем продаж за рубеж может все же составить только 300−350 тыс. т против 363 тыс. т в сезоне-2011/12. Поскольку на лен нет пошлин, сейчас он является лидером по объему экспорта из всех альтернативных масличных: за второе полугодие-2012 реализовано 215 тыс. т, продолжает Шамаев. Благодаря отсутствию таможенной пошлины на экспорт масличного льна за последние четыре года объемы его зарубежных продаж выросли в шесть раз, добавляет Абдулов из Tebiz Group.

Основными покупателями российского льна являются страны ЕС (в основном, Бельгия) и Турция — см. график «Кому лен». По объемам экспорта льна Россия обычно находится на втором месте после Канады. Правда, в прошлом сезоне Россия была лидером, обращает внимание Владимир Петриченко. «Тогда Канада снизила продажи до 350 тыс. т, хотя ее среднегодовой показатель — 570 тыс. т, — поясняет он. — Сейчас Россия активно спорит с ней за лидерство. Обе страны — равноправные конкуренты». По оценке «ПроЗерно», в новом сезоне мировое производство масличного льна может вырасти с 2,1 млн т до 2,34 млн т, а Канада — преодолеть спад производства, который преследовал ее с 2010 года, и вновь потеснить Россию с первой позиции. С 2011 года отечественные аграрии активизировали производство горчицы. Если в 2007-м ее выращивание в стране упало до 11 тыс. т, то в прошлом сезоне урожай превысил 88 тыс. т. Более половины валового сбора (47 тыс. т) было поставлено на экспорт. «В этом сезоне вывезем меньше из-за снижения урожая — по предварительной оценке, до 70 тыс. т, — рассказывает Владимир Петриченко. — Были проблемы с посевами в Волгоградской области, местами снизилась урожайность в Ростовской и Саратовской областях, тогда как эти регионы — основные производители». Главные потребители российской горчицы в этом году — Индия, Австрия и Бангладеш.

Доля экспорта в российском производстве масличного льна и горчицы, в среднем, варьируется от 30% до 45%, оценивает Абдулов. Дальнейший рост их производства во многом будет зависеть от спроса на зарубежных рынках и логистики поставок. По прогнозу Tebiz Group, есть потенциал удвоения в ближайшие пять лет объемов выращивания льна-кудряша в нашей стране и его экспорта. При этом следует ждать стагнации экспортных продаж горчицы на уровне 30−40 тыс. т/год.А вот Петриченко считает, что в предстоящие несколько сезонов вероятно продолжение роста экспорта как горчицы, так и масличного льна. «Правда, возможности увеличения имеют свои пределы: мировые рынки ограничены, — замечает эксперт. — Безусловно, в ближайшие годы интерес к льну-кудряшу останется высоким, но рост объемов его производства уже не будет таким активным, как четыре сезона назад».

Доходные, но проблемные

В «Валиноре» (Ростовская область) выращивают озимый и яровой рапс, а также лен-кудряш. При производстве озимого рапса в последние три года компания имеет потери, признает замдиректора Николай Шарганов. «То осенью недостаточно влаги — посевы высыхают, и мы не получаем нормальных всходов, то зимой вымерзают растения, — делится он. — Под урожай этого года озимым рапсом у нас занято 50 тыс. га, но, скорее всего, весь он не перезимует. Надеемся, что останется хотя бы 35−40 тыс. га. Остальную площадь будем пересевать подсолнечником и яровым рапсом».

На рапсе можно зарабатывать $300−500/га и больше, продолжает Шарганов, но потери в осенне-зимний период снижают потенциальную маржу. «Весь урожай рапса мы продаем «Астону», он производит масло и продает его на экспорт», — знает топ-менеджер. Когда пошлины на вывоз рапса снизят, переработчики все равно будут давать выгодную цену, уверен Шарганов, поскольку свое производство еще не покрывает внутренних потребностей. Масличный лен в этом сезоне займет около 15 тыс. га. «Финансовая отдача от льна меньше, чем от подсолнечника или рапса, но его производство менее затратно, и получить прибыль проще», — сравнивает Шарганов. По его подсчетам, лен гарантированно дает в среднем $120−150/га прибыли. А при благоприятных погодных условиях, соблюдении технологий выращивания плюс высокой урожайности доходность агрокультуры вырастает до $400/га. Весь объем льна «Валинор» реализует на экспорт.

В оренбургской агрокомпании «Елань» посевы рапса раньше достигали 3 тыс. га. «Мы пробовали выращивать озимый рапс, но в условиях нашего региона он вымерзает, — сетует гендиректор Алексей Орлов. — Сейчас специализируемся на яровом. Правда, и для него климат не очень подходит — мало влаги». Затраты на возделывание рапса высокие — достигают 6−7 тыс. руб./га, не считая издержек на высушивание и хранение. При этом цена в хорошие годы составляет до 8−10 тыс. руб./т. Чтобы окупить затраты и получать интересную сельхозпроизводителю прибыль, нужна урожайность не менее 15−16 ц/га, подсчитал Орлов. «В какие-то годы это удается, но иногда собираем около 10 ц/га, а 2012-й год был неудачным — 1 ц/га, — говорит он. — Хорошо хоть, что рапс можно собирать как зеленую массу на корм скоту». Несколько лет назад, когда в России работала WJ Group, заниматься рапсом было выгоднее, вспоминает Орлов. Холдинг авансировал производство масличных, закупал рапс у местных сельхозпроизводителей и отправлял на экспорт.

В этом году рапс в «Елани» планируют частично заменить горчицей, посеяв ее на 700 га. При сходстве технологий возделывания эта агрокультура засухоустойчивее рапса, а семена дешевле (компания производит их сама). К тому же есть свой перерабатывающий цех, где производят подсолнечное, рапсовое и горчичное масла.

Второй год подряд «Елань» пробует выращивать масличный лен. В прошлом сезоне было 100 га, в нынешнем посевы вырастут до 1 тыс. га. «У льна хороший экспортный потенциал, — доволен Орлов. — Мы заключили предварительные договоренности о продаже будущего урожая на экспорт, так же как и горчицы. Рассчитываем на рентабельность около 30%".Но у льна-кудряша своя специфика, обращает внимание он: его не так сложно вырастить, как потом собрать, высушить и сохранить. В ближайших планах компании — установить на своем элеваторе линию по приемке, подработке, сушке, хранению и отгрузке льна или горчицы. Но, чтобы эта инвестиция оправдалась, нужно обеспечить производительность на уровне 3 тыс. т/сут. «Договариваемся с другими хозяйствами об оказании им таких услуг», — поясняет Орлов.

Выращивание рапса, льна и горчицы, по его словам, позволяет диверсифицировать производственные риски, а также оптимизировать посев и процесс сбора. «Цена на зерно нестабильна, спрос низок, а эти масличные востребованы переработчиками и экспортерами, — объясняет руководитель «Елани». — Хозяйство у нас большое и, если выращивать только зерновые, то придется проводить сев и сбор в сжатые сроки, на что не всегда хватает техники. А так можно сначала посеять пшеницу, потом рапс и горчицу, затем лен, и собирать их также поочередно. В итоге повышается эффективность использования техники, растет производительность труда. Кроме того, использование в севообороте этих агрокультур позволяет сохранить плодородие почвы».

Плюсы внутреннего рынка

Агрофирма «Прогресс» (Краснодарский край) около 20 лет выращивает сою. Для ее производства на Кубани хорошие климатические условия и достаточная норма осадков. «В этом году соей у нас уже традиционно будет занято 10 тыс. га: мы вторые в крае по площади ее посевов после холдинга «Кубань», — рассказывает гендиректор компании Александр Неженец. — Раньше занимались подсолнечником и рапсом, но пришли к выводу, что соя — самая выгодная и интересная масличная агрокультура». Преимущество сои в том, что она позволяет вести трехпольный севооборот, тогда как для производства рапса нужен пятипольный, подсолнечника — восьмипольный. Это усложняет систему земледелия, объясняет Неженец. «Соей можно занимать до 50% посевов, и у нас ей занято примерно 40% площадей, — перечисляет он. — Технология давно отработана, есть необходимая техника и свои семена». Соя — это всегда хороший спрос, внутренняя цена на уровне мировой и стабильная маржа в 40−50%, доволен Неженец. Сейчас агрофирма продает сою переработчикам, птице- и свиноводам плюс где-то 200 т/год реализует как семена. «Мы всегда точно знаем, кто будет покупателем урожая, — добавляет он. — Поэтому даже в случае снижения таможенных пошлин я пока не вижу необходимости продавать сою на экспорт».В агрохолдинге «Нива. Михеев и К» (Нижегородская область) яровой рапс будут выращивать только второй сезон. «Большие объемы рапса нам нужны для животноводства, поэтому в прошлом сельхозгоду решили для эксперимента засеять около 100 га, — рассказывает гендиректор компании Евгений Михеев. — Попробовали и не разочаровались: собрали около 18 ц/га при том, что особо в него не вкладывались. В этом году хотим выйти на 1 тыс. га, рассчитывая собрать не менее 25 ц/га». Предприятие закупает новую технику и заключило договор на поставку семян. В планах — приобретение мини-завода по отжиму масла мощностью до 10 т/сут. «Переработка облегчит производственную логистику: будем получать жмых для нашего животноводческого подразделения, половину масла станем использовать на своем хлебозаводе, а остальное — продавать», — делится планами Михеев. Об экспорте масла гендиректор еще не думал: объемы его выпуска сначала не будут большими, но в перспективе, после отработки технологий, он не исключает возможности роста посевов рапса. Михеев считает, что рапс удобен в севообороте. «Это отличный предшественник для других агрокультур, — поясняет он. — Мы используем нулевую обработку почвы, и рапс, благодаря сильному корневищу, хорошо подавляет сорняки. Ну и, конечно, он интересен с экономической точки зрения, так как примерно на 70% дороже зерновых в расчете на тонну. Можно рассчитывать на приличную маржу».В прошлом году агрохолдинг также пробовал посеять рыжик. «Хорошая агрокультура, в ней много масла, и спрос большой», — хвалит директор. Но, по его словам, рыжик не очень подходит «Ниве» по технологии — после него остается грубая солома, которая долго не перерабатывается, оставаясь в почве.

Интересный рыжик
Рыжик — масличная агрокультура, интерес сельхозпроизводителей к которой растет по мере увеличения спроса переработчиков. Не исключено, что по объемам производства в России рыжик постепенно сможет обогнать горчицу, говорит Владимир Петриченко из «ПроЗерно». В последние годы урожай рыжика растет неплохими темпами: если в 2009 году валовый сбор был около 2,9 тыс. т, в 2010-м — немногим более 9 тыс. т, то в 2011-м — уже 35,2 тыс. т.
Лидеры по сое
По прогнозу ИКАРа, в сезоне-2012/13 Россия может экспортировать рекордный объем соевых бобов — до 120 тыс. т. Однако в сравнении с мировыми поставщиками-лидерами экспорт сои из России пока совсем незначителен. Например, Бразилия и США в этом сезоне, как ожидается, вывезут 39 млн т и 37 млн т этой агрокультуры.
Ценовой диапазон
Средние цены производителей на сою и рапс в России отличаются стабильностью, хотя нельзя не отметить тенденцию их роста, говорит Артур Абдулов из Tebiz Group. Цена сои колеблется в диапазоне 10,1−15,6 руб./т, рапс стоит 10,5−17,5 тыс. руб./т.
Статьи по теме
Рекомендации
Показать еще