Сегодня, 28 апреля, один из крупнейших российских агрохолдингов «Русагро» сообщил о результатах вторичного размещения обыкновенных акций (SPO) на Лондонской бирже LSE, в ходе которого компания реализовала свои глобальные депозитарные расписки (GDR) — более 16,6 млн бумаг — по нижней границе заявленного диапазона ($15 за штуку). Была переподписка на бумаги эмитента, сообщили организаторы SPO. Из пресс-релиза биржи следует, что расписок на $99,6 млн купила Shiny Property Limited, бенефициаром которой является контролирующий основной пакет акций (75%) «Русагро» Вадим Мошкович — долларовый миллиардер и экс-сенатор от Белгородской области. Участником сделки стал также генеральный директор агрохолдинга Максим Басов — его доля в группе составляет порядка 7%. Он приобрел GDR на сумму около $17,5 млн. В свободном обращении (free float) после вторичного размещения будет находиться около 20,7% акций компании (до SPO было 16,3%). Таким образом, холдинг сумел привлечь примерно $250 млн, как и планировалось ранее. Организаторами размещения стали «ВТБ Капитал», JP Morgan и UBS. Закрытие торгов планируется 5 мая.
Объявленное 21 апреля SPO группы было одобрено на собрании акционеров «Русагро» 8 апреля. Уставный капитал до размещения был разделен на 24 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 евро каждая. Таким образом, в рамках SPO планировалось продать почти 42% капитала: 1 акция равна пяти GDR.
«В ходе вторичного размещения мы выявили высокий спрос как у существующих акционеров, так и у новых вкладчиков, которые помогут нам в дальнейшей диверсификации базы инвесторов, а также способствуют повышению ликвидности наших акций, и поддержат «Русагро» в дальнейшем развитии», приводятся слова Басова в пресс-релизе.
Вырученные средства «Русагро» направит на финансирование части своих инвестиционных проектов, среди которых — новые продовольственные кластеры на Дальнем Востоке и в Центральной России. В частности, на привлеченные деньги «Русагро» профинансирует строительство свинокомплекса в Приморском крае, капитальные затраты на который компания оценивает в 60 млрд рублей. Из них 20-25 млрд рублей будут потрачены в течение первых двух-трех лет. Также планируется вложения в тепличный комплекс в Тамбовской области, затраты — 20-25 млрд рублей. «Русагро» планирует и модернизацию существующих производственных мощностей, в том числе трех сахарных заводов, которые в марте этого года приобрела у обанкротившейся группы «Разгуляй».
Впервые «Русагро» провела публичное размещение акций (IPO) и получила листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) в апреле 2011 года. Тогда компания выручила $330 млн. В 2014-м глобальные депозитарные расписки группы были допущены к торгам на Московской бирже.
«Русагро» является третьим крупнейшим российским производителем сахара, контролируя 14% рынка, и вторым производителем свинины в России с долей производства 6%. Также «Русагро» занимает вторую строчку в рейтинге крупнейших российских латифундистов, контролируя 594 тыс. га. Выручка «Русагро» по итогам 2015 года превысила 72,4 млрд руб. (+13,3 млрд руб. к результату 2014-го).
