Уход турецких томатов стал драйвером тепличной отрасли

Эмбарго на импорт сельхозпродукции из Турции было введено осенью 2015 года после того, как ВВС Турции сбили над Сирией российский Су-24, и начало действовать с 1 января 2016-го. Под санкции попала продукция, составляющая более 60% турецкого экспорта в Россию. В результате обоюдного сокращения торговых операций Турция за 2016 год потеряла $1,7 млрд. Позднее, после того как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения за инцидент, ограничения были частично сняты, однако томаты оставались под запретом. В ответ на это Турция в марте отменила беспошлинный режим ввоза на ряд российской сельхозпродукции. По оценкам экспертов, из-за «помидорной войны» потери нашей страны составили $1,3−1,5 млрд, выигрыш — освобождение ниши для собственного производства томатов и огурцов стоимостью в $508 млн. По данным Росстата, валовой сбор томатов закрытого грунта в прошлом году составил 620 тыс. т против 558 тыс. т в 2015-м.

Доля Турции пока небольшая

В итоге было принято решение открыть рынок для турецких томатов, но разрешить поставки только с ограниченного числа аккредитованных предприятий и ограничить объем ввоза на уровне 50 тыс. т до конца 2017 года. Когда лимит будет исчерпан, предстоит провести мониторинг рынка и принять решение о возможности закупок дополнительных объемов турецких томатов. Для начала Россельхознадзор разрешил импорт трем компаниям — Özaltin, Agrobay, SÜRAL, у них полный цикл производства и одновременно они являются экспортерами. Первая поступившая в Россию партия томатов принадлежит Agrobay. По словам главы Минсельхоза Александра Ткачева, объем в 50 тыс. т является незначительным для российского рынка. «Нам нужно 1 млн т овощей, мы без них не можем прожить, потому что у нас дефицит, мы вынуждены завозить из разных стран. Поэтому турецкий рынок — это всего лишь 5−10% может быть», — говорил он.

Самый большой объем импорта идет весной

Если бы в этой ситуации в Россию вернулись прежние объемы турецких томатов, то рост предложения спровоцировал снижение среднерыночной цены и привел к падению рентабельности отечественных производителей, притом, что многие проекты еще находятся в инвестиционной фазе. Возобновлять поставки в полном объеме было бы несправедливо по отношению к отечественным производителям, которые начали инвестировать в тепличный сектор, не раз подчеркивали президент Владимир Путин и члены правительства. Поэтому рассматривались различные варианты допуска турецких томатов на российский рынок. В частности, обсуждался сценарий поставок в зимний период, когда отечественные производители не могут обеспечить потребности рынка. Правда, время с октября по март — самое маржинальное для производителей тепличных овощей, поскольку на рынке нет продукции открытого грунта, так что возвращение конкурента в этот период — скорее, негативный фактор.

Спрос сместился на более доступные овощи

Несмотря на то, что в 2016 году турецкие томаты ушли с российского рынка, нельзя сказать, что это привело к взрывному росту цен. Хотя на пике в апреле они и были в среднем примерно на 30 руб./кг выше, чем годом ранее. Однако потребление томатов все равно уменьшилось примерно на 4,7% по сравнению с 2015 годом. Среднедушевое потребление составило 23 кг на человека. Среди причин — смещение спроса в пользу более доступных овощей «борщевого набора» из-за общего снижения реальных располагаемых доходов населения.

Российские томаты пока дороже

При этом зарубежная продукция, несмотря на логистические затраты, дешевле отечественной: например, в декабре 2016 года цены производителей в России были в уровне 82,6 руб./кг, тогда как импортные томаты обходились в 70,7 руб./кг. В среднем за год эксплуатации теплицы на хорошем уровне урожайности (около 75 кг/кв. м в год) полная себестоимость (без расходов на финансовые обязательства) продукции может составить 65−70 руб./кг без НДС. Среднегодовая цена должна быть на 30−40% выше, чтобы обеспечивать стабильную работу комплекса, оценивает «НЭО Центр».

Низкая цена в ущерб качеству

Турецкие томаты были востребованы и конкурентоспособны на российском рынке благодаря относительно низким ценам. Так, например, в 2015 году их средняя цена составляла $0,96/кг, тогда как марокканские стоили $1,42/кг, китайские — $1,2/кг. Правда, отраслевые эксперты не раз отмечали невысокое качество турецкой продукции. Например, Национальный плодоовощной союз оценивал, что примерно 15% томатов, которые приходили к нам из Турции, не соответствовали нашим нормам по содержанию пестицидов и химикатов. Если бы Россельхознадзор аккредитовывал для экспорта только те предприятия, у которых есть полный цикл производства и которые обеспечивают качество овощей, то цена на их томаты не была бы такой низкой, и это позволило российским игрокам конкурировать с ними на равных, говорили эксперты.

Место Турции заняли другие страны

До введения эмбарго на Турцию приходилось до 45−50% всего импорта несезонных томатов в Россию. Так, в 2015-м ее поставки были на уровне 338 тыс. т. В 2016-м крупнейшим импортером в натуральном выражении стало Марокко примерно со 126 тыс. т, страна увеличила отгрузки в Россию почти в полтора раза, тем не менее, не сумев в полной мере заместить объемы Турции. Вторым стал Азербайджан, также значительно нарастивший поставки — примерно с 65 тыс. т до 98 тыс. т. А вот импорт из Китая остался почти без изменений, по итогам 2016 года страна стала третьей. По итогам первых восьми месяцев 2017-го на первую позицию вышел Азербайджан, поставивший 130 тыс. т. Вторым стал Китай (79,3 тыс. т), Марокко переместилось на третью строчку с 62,6 тыс. т.

Импорт временно снизился

После запрета ввоза турецких томатов бизнес начал активнее инвестировать в производство тепличных овощей, сектор стал одним из приоритетов господдержки. Объемы импорта снизились. Если в 2015 году наша страна ввезла 668 тыс. т томатов, то в 2016-м — только 445 тыс. т. Правда, в 2017-м динамика ввоза несколько увеличилась: за январь-август поставки составили 383 тыс. т, что примерно на 33 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2016-го. Сказалось то, что из-за плохой погоды задержалось поступление на рынок отечественных томатов открытого грунта. В целом, по прогнозам экспертов, в 2017 году ввоз томатов будет выше уровня 2016-го: российские производители пока не успевают заместить выпавшие объемы импорта.