Журнал «Агроинвестор»
«Алтаймясопром» начал строить самый большой на юге Сибири свинокомплекс
Свой свиноводческий проект мощностью почти 40 тыс. т мяса/год «Алтаймясопром» не мог начать строить около пяти лет. В январе строительство все же стартовало, и в этом году компания обещает ввести в эксплуатацию первый комплекс на 100 тыс. свиней. Инвесторы намереваются вложить в свиноводческие площадки, комбикормовый завод и мясокомбинат до 10 млрд руб. Правда, называют почти нереальную окупаемость: 4 года.
Проект крупнейшего в Алтайском крае комплекса на 330 тыс. свиней (почти 40 тыс. т/год мяса живого веса) владельцы «Алтаймясопрома» задумали в 2007 году. С этого времени компания неоднократно заявляла, что объект будет построен, но сроки начала работ постоянно переносила из-за отсутствия финансирования. Официальный старт проекту был дан в сентябре 2010 года — администрация Алтайского края и «Алтаймясопром» подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве. Тогда же инвесторы встречались с представителями «Внешэкономбанка» (ВЭБ) и получили предварительное согласие на кредитование.
Войти в топ-3
Строительство ведется в Тальменском районе, где «Алтаймясопром» арендует более 600 га земли. Стоимость проекта инвесторы оценивают в 6,7 млрд руб. Из общего объема инвестиций, по словам гендиректора компании Бориса Панова, 34% составят собственные средства, а остальное — кредитные линии ВЭБа. Пресс-служба банка подтверждает, что кредитное соглашение с «Алтаймясопромом» банк заключил в ноябре 2010 года. Компании предоставят кредит — 1,4 млрд руб. на 8 лет для финансирования строительства первой очереди свинокомплекса, общая стоимость которой — 2,15 млрд руб., говорится в письменном ответе ВЭБа «Агроинвестору». Финансирование было открыто в декабре 2010 года. В октябре банк рассматривал заявку на финансирование второй.
В составе комплекса будут три репродуктора на 5 тыс. маток каждый, племрепродуктор еще на 1170 маток, станция искусственного осеменения (108 хряков) и три откормочника — 110 тыс. станко-мест, рассказывает Панов. Предусмотрено строительство комбикормового завода на 27 т/час с хранением 80 тыс. т зерна, цехов убоя и переработки (200 гол./час). С затратами на кормозавод и мясокомбинат потребуется до 10 млрд руб. инвестиций, подсчитывает Панов. В середине октября компания заканчивала строить первый «стотысячник», к концу года планируется ввести его в эксплуатацию. «А в следующем запустим еще один комплекс плюс станцию искусственного осеменения, племрепродуктор, комбикормовый завод и мясопереработку, — перечисляет Панов. — В 2013-м будет третий «стотысячник». Первую продукцию «Алтаймясопром» планирует получить в июле 2012 года, а на проектную мощность выйти к концу 2013-го. Комплекс станет выпускать 28 тыс. т мяса в убойном весе и потреблять 100-120 тыс. т местного фуража (сейчас в Алтайском крае большой профицит зерновых даже в неурожайные годы). «Это будет одно из трех крупнейших предприятий Сибири вместе с «Омским беконом» и «Кудряшовским» в Новосибирской области», — говорит Панов. Окупить вложения инвесторы рассчитывают за четыре года. Сейчас менеджмент решает, какой продукт производить. Скорее всего, будет товарное мясо в специальной упаковке, думает директор, а свинину спозиционируют как «продукцию повышенной экологической безопасности» - комплекс находится в благополучной природной зоне. «Хотим поставлять наше мясо прежде всего в соседние Кемеровскую и Новосибирскую области, не исключено, что выйдем и на рынок Москвы», — строит планы Панов.
Техсопровождением занимаются ассоциация Россвинопром и Всероссийский институт животноводства. «Поддержку оказываем по нескольким направлениям — селекционная и племенная работа, кормление и воспроизводство, — говорит директор Россвинопрома Валерий Шарнин. — Будем работать с этим проектом, пока комплекс не выйдет на проектную мощность». Человек с такими же именем и фамилией значится в числе совладельцев «Алтаймясопрома» (8% акций, см. врез «Чей проект»). Шарнин отказался подтвердить или опровергнуть, что является акционером.
Власть поддерживает
По соглашению «Алтаймясопрома» и администрации компания получила из краевого бюджета средства на строительство дорожной инфраструктуры, рассказывал ранее «Агроинвестору» замначальника краевого главного управления сельского хозяйства (ГУСХ) Владимир Попрядухин. Осенью прошлого года к площадкам подвели подъездные пути, что позволило бесперебойно вести строительные работы. На все эти цели регион выделил 104 млн руб. и подвел к двум площадкам линии газификации. Еще администрация помогла с оформлением земель под площадки, добавляет Попрядухин.
По данным пресс-службы ГУСХ, «Алтаймясопром» - один из первоочередных инвестпроектов агропромышленного кластера краевой программы «Комплексное развитие Алтайского Приобья…». Также в этом году его включили в губернаторскую программу «100+100» (строительство, реконструкция и модернизация 100 молочных и 100 мясных комплексов и ферм — всего 289 тыс. ското-мест) на 2011-2013 годы. Новое производство «Алтаймясопрома» даст региону 1,2 тыс. новых рабочих мест, рассчитывает ГУСХ, а налоговые отчисления в бюджет края составят 750 млн руб./год.
Профицитный регион «Алтаймясопром» - очень крупный для Сибири проект: заявленные мощности комплекса увеличат производство свинины в крае более чем на треть, говорит аналитик ИКАРа Михаил Григорьев. В 2010 году регион произвел 93 тыс. т свинины в живом весе, причем сельхозорганизации дали всего 9 тыс. т из этого объема (меньше 10%), приводит данные он: «Остальное — средние и мелкие фермеры плюс личные хозяйства». Это очень низкий показатель индустриализации отрасли: для сравнения, в России крупные хозяйства производят около 60% свинины. По итогам 2010 года (данные Росстата), в Алтайском крае было всего 567 тыс. свиней. С выходом «Алтаймясопрома» на полную мощность доля мелких игроков на этом рынке наверняка сильно сократится, считает Григорьев.
А вот потребление свинины в чистом виде (то есть исключая колбасные изделия и полуфабрикаты) в крае выше, чем по России — около 16 кг против 12-13 кг на человека в год. Поэтому «Алтаймясопром» правильно планирует реализацию в других регионах, одобряет Григорьев, но и в крае он сможет замещать импорт и продукцию других компаний. Тем более что и потребление может подрасти, не исключает аналитик. Впрочем, из данных Национального союза свиноводов следует, что компании лучше рассчитывать на другие регионы: даже сейчас потребление свинины в Алтайском крае по оценке ассоциации составляет около 40-45 тыс. т/год, а производство Росстат в 2010 году зафиксировал на уровне 70,8 тыс. т (обе цифры — убойный вес). Главный эксперт по анализу и прогнозированию рынков союза Николай Бирулин, впрочем, уточняет, что оценка потребления примерная и подробного исследования рынка Алтая его союз не проводил. Но в любом случае очевидно, что край даже сейчас производит излишек свинины. Однако занять значительную часть регионального рынка «Алтаймясопром» сможет, замечает Бирулин: индустриальные игроки конкурентоспособнее традиционных, а доля промпроизводства свинины в крае очень низка — 7,1 тыс. т/год в убойном весе.
Большая кормовая база — еще одно конкурентное преимущество проекта, продолжает Григорьев: по данным ГУСХ, регион производит в среднем 4,6 млн т зерновых в год, а вывозить его затруднительно. Будут больше востребованы местные пшеница и фуражный ячмень, составляющие основу рационов свиней.
Когда окупится «Алтаймясопром» вполне правильно планирует поставки в Новосибирскую и Кемеровскую области — там крупных производителей тоже нет, указывает Андрей Тютюшев, совладелец «Сибирской аграрной группы» (свинокомплексы в Томской и Свердловской областях, строит еще один в Бурятии). Но окупить проект за четыре года при всех его преимуществах вряд ли получится, сомневается директор свинокомплекса компании «Мортадель» Владимир Епишин — деньги, вложенные в такой крупный объект, могут окупаться и дольше 10 лет. «Мощность предприятия — 39 тыс. т/год. Представьте, сколько животных нужно сразу купить и завезти, сколько зданий построить, — говорит он. — Такая стройка может продолжаться до пяти лет. Само собой, за это время заметно вырастут цены на комбикорм, фуражное зерно, газ, электричество, воду
Епишин обращает внимание, что при строительстве крупных предприятий лучше поставлять скот не поэтапно, а за один раз, снижая ветриски. «Ввозить такое поголовье в несколько приемов опасно: с каждым завозом ветеринарная обстановка отягощается, в карантинном помещении могут накапливаться инфекции, — предупреждает он. — Ведь у каждого животного свой иммунный статус, а смешение разных статусов приводит к депрессии». «Алтаймясопром» ввозит свиней как раз поэтапно: первый комплекс в августе заселили 2 тыс. матками из Германии, в октябре ждали 2,7 тыс. маток и 60 хряков из Ирландии, а третью партию животных хотели привезти в ноябре.
На растущем рынке
Завершить строительство в объявленный срок инвестору может помешать вторая волна финансового кризиса, продолжает Епишин. «Но, несмотря на все риски, такие комплексы, конечно, нужно строить», — добавляет он. Есть также внешнеторговые риски, говорит Бирулин из Национального союза свиноводов. До начала этого года были хорошие перспективы для стартап-проектов, а сейчас все зависит от того, на каких условиях мы будем вступать в ВТО — это может кардинально изменить развитие рынков, в том числе свинины, говорит он. «Какие регулирующие рынок механизмы в итоге останутся? — задается вопросом Бирулин. — Действующие сейчас попадают в «красную корзину» регулирования рынков ВТО, то есть запрещены правилами организации».
В ближайшие несколько лет, прогнозирует Национальный союз свиноводов, потребление свинины в России продолжит расти. По итогам января-июня нынешнего года потребление мяса всех видов могло вырасти на 5% к тому же периоду 2010-го, приводит пример Бирулин, ссылаясь на данные Росстата и баланс мясных ресурсов, который делает союз.
Чей проект
По данным «Ведомостей», ссылающихся на единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), с декабря 2009 года в списке учредителей «Алтаймясопрома» с долей в 75% есть Александр Юган. Он председатель совета директоров управляющей компании «Кем-ойл» (владеет НПЗ и сетью АЗС в Кемеровской области). Гендиректор «Алтаймясопрома» Борис Панов — имеет в проекте долю 9% — с июля 2004-го до января 2005 года, когда регионом руководил Михаил Евдокимов, был замглавы администрации Алтайского края по сельскому хозяйству. Еще по 8% «Алтаймясопрома» принадлежат Валерию Шарнину и Николаю Адаменко.
Конкурентный бекон
Конкуренцию на рынке региона «Алтаймясопрому» может составить свиноводческий проект белгородского «Приосколья» — «Алтайский бекон». Компания впервые заявила о намерении построить этот свинокомплекс в 2009 году. Предприятие должно разместиться в Косихинском районе, где будут четыре откормочные площадки на 128,1 тыс. свиней в год. Еще одна, на 32 тыс., и производство биоматериала по плану построят в Первомайском районе края. Стоимость проекта — 5 млрд руб., из них 3,7 млрд готов предоставить Сбербанк, писал интернет-портал «АлтаПресс».
«Приосколье» планировало начать строительство летом этого года, но, по информации муниципальных властей, компания так и не предоставила разрешительные документы на строительство (в том числе и подтверждающие экологическую безопасность объектов). Также выяснилось, что Росприроднадзор, прежде чем согласовать его, запросил у «Приосколья» дополнительный пакет документов.
В октябре заместитель губернатора Алтайского края Александр Лукьянов говорил «Новостям Алтая», что строительство свинокомплекса «Алтайский бекон» начнется в мае 2012 года. «Ожидается, что в ноябре будет выдано заключение государственной экспертизы, а в ноябре-декабре мы приступим к реализации проекта. В зимний период необходимо проложить линию электропередач, в декабре — обеспечить поставку строительных материалов. К непосредственному строительству помещений планируется приступить в мае», — пояснил Лукьянов.
Михаил Григорьев из ИКАРа полагает, что с запуском «Алтайского бекона» и «Алтаймясопрома» край сможет войти в десятку регионов — крупнейших производителей свинины.
