Низкая цена в ущерб качеству

Турецкие томаты были востребованы и конкурентоспособны на российском рынке благодаря относительно низким ценам. Так, например, в 2015 году их средняя цена составляла $0,96/кг, тогда как марокканские стоили $1,42/кг, китайские — $1,2/кг. Правда, отраслевые эксперты не раз отмечали невысокое качество турецкой продукции. Например, Национальный плодоовощной союз оценивал, что примерно 15% томатов, которые приходили к нам из Турции, не соответствовали нашим нормам по содержанию пестицидов и химикатов. Если бы Россельхознадзор аккредитовывал для экспорта только те предприятия, у которых есть полный цикл производства и которые обеспечивают качество овощей, то цена на их томаты не была бы такой низкой, и это позволило российским игрокам конкурировать с ними на равных, говорили эксперты.

Место Турции заняли другие страны

До введения эмбарго на Турцию приходилось до 45−50% всего импорта несезонных томатов в Россию. Так, в 2015-м ее поставки были на уровне 338 тыс. т. В 2016-м крупнейшим импортером в натуральном выражении стало Марокко примерно со 126 тыс. т, страна увеличила отгрузки в Россию почти в полтора раза, тем не менее, не сумев в полной мере заместить объемы Турции. Вторым стал Азербайджан, также значительно нарастивший поставки — примерно с 65 тыс. т до 98 тыс. т. А вот импорт из Китая остался почти без изменений, по итогам 2016 года страна стала третьей. По итогам первых восьми месяцев 2017-го на первую позицию вышел Азербайджан, поставивший 130 тыс. т. Вторым стал Китай (79,3 тыс. т), Марокко переместилось на третью строчку с 62,6 тыс. т.

Импорт временно снизился

После запрета ввоза турецких томатов бизнес начал активнее инвестировать в производство тепличных овощей, сектор стал одним из приоритетов господдержки. Объемы импорта снизились. Если в 2015 году наша страна ввезла 668 тыс. т томатов, то в 2016-м — только 445 тыс. т. Правда, в 2017-м динамика ввоза несколько увеличилась: за январь-август поставки составили 383 тыс. т, что примерно на 33 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2016-го. Сказалось то, что из-за плохой погоды задержалось поступление на рынок отечественных томатов открытого грунта. В целом, по прогнозам экспертов, в 2017 году ввоз томатов будет выше уровня 2016-го: российские производители пока не успевают заместить выпавшие объемы импорта.

Уход турецких томатов стал драйвером тепличной отрасли

Эмбарго на импорт сельхозпродукции из Турции было введено осенью 2015 года после того, как ВВС Турции сбили над Сирией российский Су-24, и начало действовать с 1 января 2016-го. Под санкции попала продукция, составляющая более 60% турецкого экспорта в Россию. В результате обоюдного сокращения торговых операций Турция за 2016 год потеряла $1,7 млрд. Позднее, после того как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения за инцидент, ограничения были частично сняты, однако томаты оставались под запретом. В ответ на это Турция в марте отменила беспошлинный режим ввоза на ряд российской сельхозпродукции. По оценкам экспертов, из-за «помидорной войны» потери нашей страны составили $1,3−1,5 млрд, выигрыш — освобождение ниши для собственного производства томатов и огурцов стоимостью в $508 млн. По данным Росстата, валовой сбор томатов закрытого грунта в прошлом году составил 620 тыс. т против 558 тыс. т в 2015-м.

Доля Турции пока небольшая

В итоге было принято решение открыть рынок для турецких томатов, но разрешить поставки только с ограниченного числа аккредитованных предприятий и ограничить объем ввоза на уровне 50 тыс. т до конца 2017 года. Когда лимит будет исчерпан, предстоит провести мониторинг рынка и принять решение о возможности закупок дополнительных объемов турецких томатов. Для начала Россельхознадзор разрешил импорт трем компаниям — Özaltin, Agrobay, SÜRAL, у них полный цикл производства и одновременно они являются экспортерами. Первая поступившая в Россию партия томатов принадлежит Agrobay. По словам главы Минсельхоза Александра Ткачева, объем в 50 тыс. т является незначительным для российского рынка. «Нам нужно 1 млн т овощей, мы без них не можем прожить, потому что у нас дефицит, мы вынуждены завозить из разных стран. Поэтому турецкий рынок — это всего лишь 5−10% может быть», — говорил он.

Самый большой объем импорта идет весной

Если бы в этой ситуации в Россию вернулись прежние объемы турецких томатов, то рост предложения спровоцировал снижение среднерыночной цены и привел к падению рентабельности отечественных производителей, притом, что многие проекты еще находятся в инвестиционной фазе. Возобновлять поставки в полном объеме было бы несправедливо по отношению к отечественным производителям, которые начали инвестировать в тепличный сектор, не раз подчеркивали президент Владимир Путин и члены правительства. Поэтому рассматривались различные варианты допуска турецких томатов на российский рынок. В частности, обсуждался сценарий поставок в зимний период, когда отечественные производители не могут обеспечить потребности рынка. Правда, время с октября по март — самое маржинальное для производителей тепличных овощей, поскольку на рынке нет продукции открытого грунта, так что возвращение конкурента в этот период — скорее, негативный фактор.

Спрос сместился на более доступные овощи

Несмотря на то, что в 2016 году турецкие томаты ушли с российского рынка, нельзя сказать, что это привело к взрывному росту цен. Хотя на пике в апреле они и были в среднем примерно на 30 руб./кг выше, чем годом ранее. Однако потребление томатов все равно уменьшилось примерно на 4,7% по сравнению с 2015 годом. Среднедушевое потребление составило 23 кг на человека. Среди причин — смещение спроса в пользу более доступных овощей «борщевого набора» из-за общего снижения реальных располагаемых доходов населения.

Российские томаты пока дороже

При этом зарубежная продукция, несмотря на логистические затраты, дешевле отечественной: например, в декабре 2016 года цены производителей в России были в уровне 82,6 руб./кг, тогда как импортные томаты обходились в 70,7 руб./кг. В среднем за год эксплуатации теплицы на хорошем уровне урожайности (около 75 кг/кв. м в год) полная себестоимость (без расходов на финансовые обязательства) продукции может составить 65−70 руб./кг без НДС. Среднегодовая цена должна быть на 30−40% выше, чтобы обеспечивать стабильную работу комплекса, оценивает «НЭО Центр».