Вчера основной владелец «Разгуляя» Игорь Потапенко, гендиректор Дмитрий Тюхтенко и представители консультанта — банка «Открытие» на встрече с держателями облигаций рассказали о предлагаемой схеме.
Группа готова выплатить купоны по этим выпускам (по расчетам Cbonds, до конца 2009 г. — 718,85 млн руб.) и выплатить в дни оферт по 20% номинала каждого выпуска (т. е. 1,6 млрд руб.), рассказали «Ведомостям» три портфельных управляющих, присутствовавших на встрече. Управляющий директор «Открытия» Михаил Сухобок подтвердил, что группа готова погасить 20%. При этом «Разгуляй» готов через год объявить новую оферту по этим трем выпускам (сейчас она предусмотрена только по 2-му), ее условия обсуждаются, говорит Сухобок. По словам одного из участников встречи, «Разгуляй» предлагает выплатить 30% от оставшихся 80% суммы; по словам другого — 40% от номинала. Остальное, по словам трех управляющих, группа предлагает выплатить в даты погашения облигаций —
Кроме этих выпусков в обращении находятся еще один (5-й) выпуск облигаций «Разгуляй-финанс» на 2 млрд руб. (оферта — 30 октября 2009 г.) и семь выпусков биржевых облигаций головной компании группы на 7 млрд руб. (все с погашением в октябре — декабре 2009 г.). Было сказано, что облигации находятся на рынке «технически»,
Общий долг группы, как было сказано на вчерашней встрече, — 28,4 млрд руб., в том числе 17 млрд руб. в виде облигаций и 11,4 млрд руб. — банковские кредиты, рассказал «Ведомостям» Потапенко. Крупнейший банк-кредитор — ВТБ, задолженность перед ним — около 6 млрд руб. В первой декаде апреля группа рассчитывает подписать с банком соглашение о реструктуризации, говорит Потапенко.
